Measured Risk Portfolios, Inc.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9142.1万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 68

Measured Risk Portfolios, Inc.は最新の13F報告書で68件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9142.1万、四半期回転率は33.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.59
回転率: 33.14
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.16
多様性: 100
ポジション規律: 92.31

直近の動向

減少 SPY
+6.6%　-$1343.1万
減少 GBIL
-74.6%　-$244.4万
増加 FLO
+457.1%　$132.0万
減少 VLO
-90.6%　-$139.5万
増加 SNTH
+90.8%　$52.4万
増加 KHC
+32.1%　$39.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位66銘柄を表示中（全68銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-その他	5.61%	+0.47%	-1.27%
2	SFM	Sprouts Farmers Market INC	株式-生活必需品	4.28%	+0.26%	-0.33%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.00%	+0.09%	-0.74%
4	PRU	Prudential Financial INC	株式-金融	3.01%	+3.01%	NEW
5	CWEN	Clearway Energy Inc-c	株式-公益事業	2.85%	—	-15.01%
6	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	2.82%	+0.54%	-8.94%
7	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	2.79%	+0.60%	-1.00%
8	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	2.79%	+0.60%	+3.39%
9	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	2.62%	+0.19%	-1.52%
10	O	Realty Income CORP	株式-不動産	2.59%	+0.36%	-2.65%
11	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	2.58%	—	-18.25%
12	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-その他	2.53%	+0.31%	+14.61%
13	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-その他	2.51%	+0.18%	-1.36%
14	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.51%	+0.34%	+10.29%
15	CUBE	Cubesmart	株式-不動産	2.47%	+0.43%	+7.99%
16	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	2.46%	+0.42%	-3.72%
17	KHC	Kraft Heinz Co/the	株式-生活必需品	2.36%	+0.62%	+32.12%
18	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	2.33%	+0.47%	-0.62%
19	CME	Cme Group INC	株式-金融	2.31%	+0.26%	-5.75%
20	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	2.23%	-0.04%	-13.95%
21	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	2.18%	+0.46%	+20.13%
22	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	2.11%	+0.30%	-3.27%
23	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.08%	+0.35%	-19.79%
24	GIS	General Mills INC	株式-生活必需品	2.00%	+0.32%	+34.91%
25	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.93%	-0.14%	-9.60%
26	PAYX	Paychex INC	株式-IT	1.93%	+1.92%	NEW
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.91%	+0.08%	-0.60%
28	FLO	Flowers Foods INC	株式-生活必需品	1.90%	+1.49%	+457.08%
29	DOC	Healthpeak Properties INC	株式-不動産	1.88%	+0.38%	+11.46%
30	CLX	Clorox Company	株式-生活必需品	1.84%	+0.46%	+17.34%
31	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	株式-金融	1.71%	+0.29%	+22.55%
32	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	1.70%	+0.24%	-6.06%
33	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.60%	+0.19%	-12.87%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.38%	+0.23%	+7.14%
35	SNTH	Mrp Synthequity ETF	ETF-その他	1.28%	+0.64%	+90.85%
36	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.21%	+0.16%	+4.26%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.18%	-0.09%	-11.74%
38	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	0.91%	-2.34%	-74.58%
39	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.80%	—	-1.03%
40	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.77%	-0.19%	-2.75%
41	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.77%	-0.09%	-2.32%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.74%	—	-1.55%
43	✓		株式-その他	0.69%	+0.02%	—
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.63%	—	+1.68%
45	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.62%	+0.22%	—
46	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.51%	—	-20.88%
47	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.50%	—	+4.04%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.49%	+0.01%	-0.45%
49	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-その他	0.49%	—	—
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.45%	—	+14.48%

1–50 of 66

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	68	$9142.1万	33	1XHLF 2SFM 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.XHLF 2.SFM 3.AAPL 4.PRU 5.CWEN 6.VZ 7.DLR 8.DUK 9.UPS 10.O
2025-12-31	66	$1.0億	18	1SPY 2XHLF 3SFM 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.XHLF 3.SFM 4.AAPL 5.GBIL 6.CWEN 7.UPS 8.KMI 9.PFXF 10.VZ
2025-09-30	71	$1.1億	29	1SPY 2SFM 3XHLF 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.SFM 3.XHLF 4.TFLO 5.AAPL 6.ABBV 7.DUK 8.O 9.DLR 10.KMI
2025-06-30	77	$1.0億	0	1SPY 2SFM 3XHLF 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.SFM 3.XHLF 4.AAPL 5.PM 6.KMI 7.DLR 8.CWEN 9.TFLO 10.LYB
2025-03-31	58	$9322.8万	0	1SFM 2XHLF 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.SFM 2.XHLF 3.SPY 4.AAPL 5.CWEN 6.KMI 7.CCI 8.VZ 9.DUK 10.PM
2024-12-31	344	$9581.2万	0	1SFM 2SPY 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.SFM 2.SPY 3.AAPL 4.DLR 5.KMI 6.TFLO 7.BIZD 8.PM 9.CWEN 10.DUK

今四半期の持株変動

Measured Risk Portfolios, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Prudential Financial INC (PRU); 新規購入: Paychex INC (PAYX); 全売却: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 全売却: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST).

Measured Risk Portfolios, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FLO	Flowers Foods INC	+1.5%	+457.08%	増加
2	SNTH	Mrp Synthequity ETF	+0.6%	+90.85%	増加
3	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.6%	+32.12%	増加
4	DUK	Duke Energy CORP	+0.6%	+3.39%	増加
5	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.6%	-1.00%	減少
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.5%	-8.94%	減少
7	MO	Altria Group INC	+0.5%	-0.62%	減少
8	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	+0.5%	-1.27%	減少
9	CLX	Clorox Company	+0.5%	+17.34%	増加
10	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.5%	+20.13%	増加
11	CUBE	Cubesmart	+0.4%	+7.99%	増加
12	AEP	American Electric Power	+0.4%	-3.72%	減少
13	DOC	Healthpeak Properties INC	+0.4%	+11.46%	増加
14	O	Realty Income CORP	+0.4%	-2.65%	減少
15	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-19.79%	減少
16	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	+10.29%	増加
17	GIS	General Mills INC	+0.3%	+34.91%	増加
18	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	+0.3%	+14.61%	増加
19	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	-3.27%	減少
20	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	+0.3%	+22.55%	増加
21	SFM	Sprouts Farmers Market INC	+0.3%	-0.33%	減少
22	CME	Cme Group INC	+0.3%	-5.75%	減少
23	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	-6.06%	減少
24	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+7.14%	増加
25	PSX	Phillips 66	+0.2%	—	変化なし
26	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.2%	-1.52%	減少
27	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-12.87%	減少
28	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	+0.2%	-1.36%	減少
29	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.2%	+4.26%	増加
30	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.74%	減少
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-0.60%	減少
32	✓		0%	—	変化なし
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.45%	減少
34	PM	Philip Morris International	0%	-13.95%	減少
35	HD	Home Depot INC	0%	-18.00%	減少
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-11.74%	減少
37	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.32%	減少
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-9.60%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-23.08%	減少
40	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-2.75%	減少
41	VLO	Valero Energy CORP	-1.4%	-90.64%	減少
42	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-2.3%	-74.58%	減少
43	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	-13.3%	+6.65%	増加
44	PRU	Prudential Financial INC	—	NEW	新規購入
45	PAYX	Paychex INC	—	NEW	新規購入
46	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	全売却
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
48	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
49	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
50	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Measured Risk Portfolios, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Measured Risk Portfolios, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9142.1万、68 件のポジションが開示されています。

Measured Risk Portfolios, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Measured Risk Portfolios, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas (XHLF) — $512.9万 (5.6%) 2. Sprouts Farmers Market INC (SFM) — $391.4万 (4.3%) 3. Apple INC (AAPL) — $365.4万 (4.0%) 4. Prudential Financial INC (PRU) — $275.1万 (3.0%) 5. Clearway Energy Inc-c (CWEN) — $260.1万 (2.9%)

Measured Risk Portfolios, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Measured Risk Portfolios, Inc.は48件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、15件の保有増加、26件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Prudential Financial INC (PRU); 新規購入: Paychex INC (PAYX); 全売却: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 全売却: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST)

Measured Risk Portfolios, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMeasured Risk Portfolios, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 29.6% • Information Technology: 13.5% • Real Estate: 12.4% • Financials: 11.4% • Utilities: 10.3% • Energy: 7.0%