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Advocacy Wealth Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$22.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 143

Advocacy Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で143件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$22.6億、四半期回転率は23.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
15.88
回転率
23.88
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
60.37
多様性
100
ポジション規律
78.3

直近の動向

  • 減少 EFV

    -98.4%　-$7198.0万

  • 減少 XLG

    -98.7%　-$6750.2万

  • 増加 SPYM

    +22.6%　$4415.2万

  • 減少 DYNF

    -24.4%　-$3341.7万

  • 増加 BNDX

    +6311.1%　$2116.8万

  • 増加 LDUR

    +18.5%　$1607.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース13.48%+2.57%+22.56%
2IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース4.77%+0.11%-2.80%
3SPTLSs Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usdETF-その他4.63%+0.39%+3.95%
4LDURPimco Enhanced Low DurationETF-その他4.58%+0.92%+18.52%
5PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他4.55%+0.54%+9.29%
6SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他4.19%+0.29%-1.10%
7IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース4.15%+0.10%+5.64%
8DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他3.86%-1.19%-24.42%
9QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他3.41%-0.35%-11.14%
10CLOAIshares Aaa Clo Act Etf-usdiETF-その他2.42%+0.81%+42.12%
11BAIIshrs Ai In And Tech Act ETFETF-テック型2.40%+0.24%+6.40%
12PMBSPimco Mbs Active ETFETF-その他2.32%-0.34%-17.24%
13DMBSDoubleline Mortgage ETFETF-その他2.29%+0.26%+7.28%
14BONDPimco Active Bond Exchange-tETF-その他2.23%+0.63%+32.88%
15SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他2.16%+0.20%+1.40%
16SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-その他2.14%+0.24%+6.46%
17MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他2.14%—+6.66%
18THROIshares U.s. Thematic RotatiETF-その他1.95%—+6.72%
19EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他1.80%—-8.03%
20SHLDGlobal X Defense Tech ETFETF-テック型1.47%+0.45%+25.31%
21FSMDFidelity Small-mid MultifactETF-その他1.13%—+4.31%
22RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース1.05%+0.12%+6.71%
23GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.04%-0.34%-22.76%
24MBBIshares Mbs ETFETF-その他0.96%—+4.93%
25BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他0.95%+0.94%+6311.12%
26NVDANvidia CORP株式-IT0.91%-0.02%-1.14%
27AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.91%-0.04%+0.01%
28LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.90%-0.16%-6.60%
29MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.83%-0.09%+11.94%
30IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他0.83%+0.83%NEW
31IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ0.72%-0.57%-51.03%
32VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.72%-0.10%-4.11%
33INTUIntuit INC株式-IT0.68%—+43.29%
34NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.68%+0.26%+48.61%
35SPGIS&p Global INC株式-金融0.66%—+19.51%
36AAPLApple INC株式-IT0.66%—-0.66%
37KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.63%—+0.35%
38SCHWSchwab (charles) CORP株式-金融0.63%—+0.29%
39EWEdwards Lifesciences CORP株式-ヘルスケア0.63%+0.15%+33.55%
40VRTVertiv Holdings Co-a株式-資本財0.63%+0.57%+497.78%
41UBERUber Technologies INC株式-資本財0.60%—+23.65%
42ANETArista Networks INC株式-IT0.58%—+7.21%
43PANWPalo Alto Networks INC株式-IT0.58%-0.04%+1.79%
44SYKStryker CORP株式-ヘルスケア0.57%—+1.32%
45NOWServicenow INC株式-IT0.57%—+59.98%
46ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.56%-0.11%-2.29%
47ICEIntercontinental Exchange In株式-金融0.54%—-1.96%
48LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財0.51%—-0.93%
49TTWOTake-two Interactive Softwre株式-通信サービス0.51%—+35.57%
50ASMLASML Holding N.V.株式-IT0.50%-0.24%-47.79%
1–50 of 143

今四半期の持株変動

Advocacy Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 全売却: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR); 全売却: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 全売却: Workday Inc-class A (WDAY); 新規購入: Sp Funds S&p Sharia Indu Exc (SPUS).

Advocacy Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF+2.6%+22.56%増加
2BNDXVanguard Total Intl Bond ETF+0.9%+6311.12%増加
3LDURPimco Enhanced Low Duration+0.9%+18.52%増加
4CLOAIshares Aaa Clo Act Etf-usdi+0.8%+42.12%増加
5BONDPimco Active Bond Exchange-t+0.6%+32.88%増加
6VRTVertiv Holdings Co-a+0.6%+497.78%増加
7PYLDPimco Multisector Bond Actv+0.5%+9.29%増加
8SHLDGlobal X Defense Tech ETF+0.5%+25.31%増加
9SPTLSs Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd+0.4%+3.95%増加
10SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF+0.3%-1.10%減少
11NFLXNetflix INC+0.3%+48.61%増加
12DMBSDoubleline Mortgage ETF+0.3%+7.28%増加
13SPEMState Street Sp Ptf Em ETF+0.2%+6.46%増加
14BAIIshrs Ai In And Tech Act ETF+0.2%+6.40%増加
15VTVVanguard Value ETF+0.2%+1266.36%増加
16SCHMSchwab US Mid Cap ETF+0.2%+1.40%増加
17EWEdwards Lifesciences CORP+0.2%+33.55%増加
18APHAmphenol Corp-cl A+0.1%+48.50%増加
19RSPInvesco S&p 500 Equal Weight+0.1%+6.71%増加
20IVEIshares S&p 500 Value ETF+0.1%-2.80%減少
21IVWIshares S&p 500 Growth ETF+0.1%+5.64%増加
22NVDANvidia CORP0%-1.14%減少
23AMZNAmazon.com INC0%+0.01%増加
24PANWPalo Alto Networks INC0%+1.79%増加
25ACNAccenture plc-0.1%+0.14%増加
26MSFTMicrosoft CORP-0.1%+11.94%増加
27VVisa Inc-class A Shares-0.1%-4.11%減少
28ADBEAdobe INC-0.1%-5.33%減少
29ABTAbbott Laboratories-0.1%-2.29%減少
30SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%-84.95%減少
31LLYEli Lilly & Co-0.2%-6.60%減少
32VUGVanguard Growth ETF-0.2%-77.61%減少
33ASMLASML Holding N.V.-0.2%-47.79%減少
34PMBSPimco Mbs Active ETF-0.3%-17.24%減少
35GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.3%-22.76%減少
36QUALIshares Msci USA Quality Fac-0.4%-11.14%減少
37JBHTHunt (jb) Transprt Svcs INC-0.4%-86.34%減少
38MNSTMonster Beverage CORP-0.4%-88.45%減少
39IAUIshares Gold Trust-0.6%-51.03%減少
40BINCIshares Flex I A Etf-usd INC-0.6%-93.89%減少
41DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC-1.2%-24.42%減少
42XLGInvesco S&p 500 Top 50 ETF-2.8%-98.71%減少
43EFVIshares Msci Eafe Value ETF-3%-98.43%減少
44IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui—NEW新規購入
45SIVRAbrdn Physical Silver Shares—EXIT全売却
46EMBIshares Jp Morgan Usd Emergi—EXIT全売却
47WDAYWorkday Inc-class A—EXIT全売却
48SPUSSp Funds S&p Sharia Indu Exc—NEW新規購入
49SPWOSp Funds S&p World Ex-us ETF—NEW新規購入
50SPSKSp Funds Dow Jones Global Su—NEW新規購入

FAQ

Advocacy Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Advocacy Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $22.6億、143 件のポジションが開示されています。
Advocacy Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Advocacy Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $3.0億 (13.5%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $1.1億 (4.8%) 3. Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL) — $1.0億 (4.6%) 4. Pimco Enhanced Low Duration (LDUR) — $1.0億 (4.6%) 5. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — $1.0億 (4.5%)
Advocacy Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Advocacy Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、23件の保有増加、20件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 全売却: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR); 全売却: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 全売却: Workday Inc-class A (WDAY); 新規購入: Sp Funds S&p Sharia Indu Exc (SPUS)
Advocacy Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAdvocacy Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.9% • Health Care: 16.5% • Financials: 14.3% • Communication Services: 12.5% • Consumer Discretionary: 8.4% • Industrials: 7.4%