LG

Litman Gregory Wealth Management LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$13.7億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 357

Litman Gregory Wealth Management LLCは最新の13F報告書で357件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$13.7億、四半期回転率は8.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
18.23
回転率
8.42
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
81.68
多様性
100
ポジション規律
60.93

直近の動向

  • 増加 AGG

    +1033.8%　$1507.3万

  • 減少 VOO

    -8.6%　-$967.3万

  • 増加 GOOG

    -3.1%　$398.3万

  • 減少 IVV

    -2.9%　-$93.0万

  • 減少 POOL

    -95.4%　-$326.3万

  • 増加 GOOGL

    -4.1%　$308.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位356銘柄を表示中（全357銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース11.04%-0.25%-2.88%
2VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース10.38%-0.89%-8.58%
3VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他7.23%-0.06%-3.33%
4IDEVIshares Core Msci Dev MktsETF-その他7.21%-0.02%-1.53%
5VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他6.12%-0.08%-1.75%
6IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場3.29%-0.12%-3.67%
7VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場2.95%-0.19%-3.75%
8IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他2.92%-0.13%-3.91%
9DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他2.55%+0.04%+1.26%
10VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他2.30%-0.08%-0.58%
11DBMFImgp Dbi Managed Futures StrETF-その他2.29%-0.06%-3.61%
12AAPLApple INC株式-IT2.27%+0.06%-1.94%
13BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他1.55%+0.20%+16.94%
14VONEVanguard Russell 1000ETF-その他1.49%—-1.45%
15GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.46%+0.27%-3.11%
16MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.41%-0.12%-0.08%
17METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.39%—+13.56%
18ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他1.33%—-2.75%
19IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株1.27%-0.08%-6.12%
20AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他1.21%+1.10%+1033.75%
21VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.20%—-1.18%
22SPSBSs Spdr P St C CORP ETFETF-その他1.19%-0.15%-9.66%
23GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.19%+0.21%-4.12%
24EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他1.15%-0.13%-10.86%
25TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT1.14%+0.06%-1.40%
26VOTETcw Transform 500 ETFETF-その他1.03%—-2.83%
27IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.98%—-2.07%
28BKNGBooking Holdings INC株式-一般消費財0.98%+0.01%+3.80%
29ESGDIshares Trust Ishares Esg AwETF-その他0.88%—-1.80%
30BBHLBbh Select Large Cap ETFETF-大型株・グロース0.84%+0.84%NEW
31PYPLPaypal Holdings INC株式-金融0.81%-0.17%-2.86%
32MSIMotorola Solutions INC株式-IT0.78%-0.15%+2.03%
33EWEdwards Lifesciences CORP株式-ヘルスケア0.77%—-7.00%
34VTWOVanguard Russell 2000 ETFETF-中小型株0.75%—-2.99%
35TSCOTractor Supply Company株式-一般消費財0.74%-0.12%-0.07%
36VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.64%—+0.45%
37SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.64%+0.14%+27.89%
38TOTLSs Doubleline Tr Tact ETFETF-その他0.52%-0.06%-8.81%
39IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他0.51%-0.12%-19.10%
40MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-その他0.49%——
41CPRTCopart INC株式-資本財0.49%-0.07%+0.74%
42SPGIS&p Global INC株式-金融0.49%+0.03%-0.03%
43ESMLIshares Esg Aware Msci USA SETF-その他0.45%—-5.20%
44IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債0.45%—-1.59%
45XJHIshare Esg Ss S&p Midcap ETFETF-その他0.44%—+1.24%
46CDWCdw Corp/de株式-IT0.39%-0.09%-3.46%
47DSIIshares Esg Msci Kld 400 ETFETF-その他0.38%—-3.43%
48URIUnited Rentals INC株式-資本財0.36%-0.07%+0.23%
49ORLYO'reilly Automotive INC株式-一般消費財0.33%-0.06%+1.00%
50UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア0.30%-0.12%-24.64%
1–50 of 356

今四半期の持株変動

Litman Gregory Wealth Management LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Bbh Select Large Cap ETF (BBHL); 新規購入: Chubb Limited (CB); 全売却: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY); 新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: Rtx CORP (RTX).

Litman Gregory Wealth Management LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AGGIshares Core U.s. Aggregate+1.1%+1033.75%増加
2GOOGAlphabet Inc-cl C+0.3%-3.11%減少
3GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.2%-4.12%減少
4BNDVanguard Total Bond Market+0.2%+16.94%増加
5AMZNAmazon.com INC+0.2%+279.03%増加
6NVDANvidia CORP+0.2%+420.20%増加
7SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.1%+27.89%増加
8AAPLApple INC+0.1%-1.94%減少
9TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.1%-1.40%減少
10DGROIshares Core Dividend Growth0%+1.26%増加
11SPGIS&p Global INC0%-0.03%減少
12NUBDNuveen Esg US Aggregate Bond0%+35.00%増加
13PYLDPimco Multisector Bond Actv0%+90.32%増加
14BKNGBooking Holdings INC0%+3.80%増加
15METAMeta Platforms Inc-class A—+13.56%増加
16VVisa Inc-class A Shares—-1.18%減少
17IDEVIshares Core Msci Dev Mkts0%-1.53%減少
18URTHIshares Msci World ETF0%-14.99%減少
19SCHPSchwab U.s. Tips ETF0%-20.56%減少
20ORLYO'reilly Automotive INC-0.1%+1.00%増加
21VEAVanguard Ftse Developed ETF-0.1%-3.33%減少
22TOTLSs Doubleline Tr Tact ETF-0.1%-8.81%減少
23DBMFImgp Dbi Managed Futures Str-0.1%-3.61%減少
24CPRTCopart INC-0.1%+0.74%増加
25URIUnited Rentals INC-0.1%+0.23%増加
26IWMIshares Russell 2000 ETF-0.1%-6.12%減少
27VOVanguard Mid-cap ETF-0.1%-0.58%減少
28VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.1%-1.75%減少
29CDWCdw Corp/de-0.1%-3.46%減少
30UNHUnitedhealth Group INC-0.1%-24.64%減少
31IWBIshares Russell 1000 ETF-0.1%-19.10%減少
32TSCOTractor Supply Company-0.1%-0.07%減少
33MSFTMicrosoft CORP-0.1%-0.08%減少
34IEMGIshares Core Msci Emerging-0.1%-3.67%減少
35EFAIshares Msci Eafe ETF-0.1%-10.86%減少
36IJHIshares Core S&p Midcap ETF-0.1%-3.91%減少
37ODFLOld Dominion Freight Line-0.1%-50.76%減少
38MSIMotorola Solutions INC-0.2%+2.03%増加
39SPSBSs Spdr P St C CORP ETF-0.2%-9.66%減少
40ZTSZoetis INC-0.2%-41.51%減少
41PYPLPaypal Holdings INC-0.2%-2.86%減少
42VWOVanguard Ftse Emerging Marke-0.2%-3.75%減少
43POOLPool CORP-0.2%-95.41%減少
44IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.3%-2.88%減少
45VOOVanguard S&p 500 ETF-0.9%-8.58%減少
46BBHLBbh Select Large Cap ETF—NEW新規購入
47CBChubb Limited—NEW新規購入
48SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust—EXIT全売却
49LLYEli Lilly & Co—NEW新規購入
50RTXRtx CORP—NEW新規購入

FAQ

Litman Gregory Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Litman Gregory Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.7億、357 件のポジションが開示されています。
Litman Gregory Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Litman Gregory Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.5億 (11.0%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1.4億 (10.4%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $9891.0万 (7.2%) 4. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — $9860.9万 (7.2%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $8373.3万 (6.1%)
Litman Gregory Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Litman Gregory Wealth Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、14件の保有増加、31件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Bbh Select Large Cap ETF (BBHL); 新規購入: Chubb Limited (CB); 全売却: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY); 新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: Rtx CORP (RTX)
Litman Gregory Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLitman Gregory Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.0% • Communication Services: 29.8% • Financials: 19.0% • Consumer Discretionary: 9.4% • Health Care: 3.8% • Consumer Staples: 0.5%