Buckingham Strategic Wealth, LLC

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$96.6億

報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 805

BUCKINGHAM STRATEGIC WEALTH, LLCは最新の13F報告書で805件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$96.6億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.61
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 47.3
多様性: 100
ポジション規律: 46.26

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位765銘柄を表示中（全805銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	12.45%	—	-1.20%
2	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	6.68%	—	-1.65%
3	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-その他	6.15%	—	+5.43%
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	5.86%	—	-0.55%
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	4.85%	—	+3.94%
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	4.39%	—	+11.82%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	4.15%	—	-1.02%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	3.98%	—	+9.57%
9	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	2.96%	—	-2.59%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.11%	—	+0.58%
11	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	1.73%	—	+13.94%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	1.69%	—	-0.09%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.61%	—	-1.27%
14	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	1.56%	—	+11.54%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.30%	—	-4.27%
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.21%	—	+8.53%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.19%	—	-1.54%
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.16%	—	-1.18%
19	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	1.10%	—	+24.66%
20	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	1.01%	—	+31.79%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.93%	—	+2.32%
22	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.88%	—	+13.00%
23	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	0.70%	—	+12.83%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.69%	—	-1.32%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.66%	—	+0.07%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.66%	—	+2.84%
27	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.64%	—	-0.65%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.64%	—	+2.06%
29	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	0.62%	—	+18.12%
30	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	0.59%	—	+29.49%
31	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	0.57%	—	+18.46%
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.52%	—	-1.79%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.52%	—	+0.53%
34	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.50%	—	+2.71%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.46%	—	+0.28%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.45%	—	-0.83%
37	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.44%	—	+21.94%
38	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.43%	—	+6.61%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.41%	—	-0.46%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.41%	—	+0.29%
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.39%	—	-3.02%
42	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.38%	—	+1015.30%
43	CASS	Cass Information Systems INC	株式-その他	0.35%	—	—
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.35%	—	-0.60%
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.34%	—	+0.30%
46	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.34%	—	+13.66%
47	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.33%	—	-2.85%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.32%	—	-3.90%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.31%	—	+1.42%
50	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.31%	—	+1.36%

1–50 of 765

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-06-30	805	$96.6億	0	1DFAC 2DFAT 3BSVO 主要銘柄2024-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.BSVO 4.DFUV 5.DFUS 6.ITOT 7.DFIV 8.VGIT 9.DFAX 10.VTI
2024-03-31	762	$94.7億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要銘柄2024-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.BSVO 5.DFUS 6.DFIV 7.ITOT 8.VGIT 9.DFAX 10.VTI
2023-12-31	724	$84.1億	0	1DFAC 2DFAT 3BSVO 主要銘柄2023-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.BSVO 4.DFUV 5.DFIV 6.VGIT 7.DFUS 8.DFAX 9.ITOT 10.VTI
2023-09-30	686	$70.6億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要銘柄2023-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.BSVO 5.DFIV 6.VGIT 7.DFAX 8.DFUS 9.ITOT 10.VTI
2023-06-30	698	$70.2億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要銘柄2023-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.BSVO 5.DFIV 6.DFAX 7.VGIT 8.DFUS 9.ITOT 10.DFAS
2023-03-31	628	$55.0億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要銘柄2023-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.DFAX 6.VGIT 7.DFUS 8.DFAS 9.VTI 10.BSV
2022-12-31	631	$55.0億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要銘柄2022-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.DFAX 6.VGIT 7.DFUS 8.DFAS 9.VTI 10.BSV
2022-09-30	611	$49.0億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要銘柄2022-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.VGIT 6.DFUS 7.DFAX 8.DFAS 9.BSV 10.VTI
2022-06-30	613	$50.6億	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要銘柄2022-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.VGIT 6.DFAX 7.DFUS 8.DFAS 9.BSV 10.VTI
2022-03-31	604	$50.7億	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要銘柄2022-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.VGIT 5.DFAX 6.DFUS 7.DFAS 8.AAPL 9.VTI 10.BSV
2021-12-31	599	$51.7億	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要銘柄2021-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.VGIT 5.DFAX 6.DFUS 7.DFAS 8.VTI 9.META 10.AAPL
2021-09-30	591	$48.8億	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要銘柄2021-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.VGIT 5.DFAX 6.DFUS 7.DFAS 8.VTI 9.META 10.AAPL
2021-06-30	589	$41.4億	66	1DFAC 2DFAT 3VGIT 主要銘柄2021-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.VGIT 4.DFUS 5.DFAS 6.VTI 7.META 8.AAPL 9.AMZN 10.BIV
2021-03-31	542	$20.3億	18	1VGIT 2META 3BIV 主要銘柄2021-03-31 1.VGIT 2.META 3.BIV 4.VTI 5.AAPL 6.AMZN 7.CASS 8.IVV 9.MSFT 10.BSV
2020-12-31	531	$19.1億	47	1VGIT 2META 3VTI 主要銘柄2020-12-31 1.VGIT 2.META 3.VTI 4.BIV 5.AAPL 6.AMZN 7.IVV 8.CASS 9.MSFT 10.SCZ
2020-09-30	476	$13.1億	30	1META 2VTI 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.META 2.VTI 3.AMZN 4.AAPL 5.BIV 6.CASS 7.VGIT 8.EFV 9.SCZ 10.MSFT
2020-06-30	406	$10.5億	31	1VTI 2BIV 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.VTI 2.BIV 3.AMZN 4.AAPL 5.CASS 6.META 7.EFV 8.SCZ 9.MSFT 10.GOOGL
2020-03-31	460	$10.4億	37	1META 2BIV 3VTI 主要銘柄2020-03-31 1.META 2.BIV 3.VTI 4.AAPL 5.AMZN 6.CASS 7.SCZ 8.MSFT 9.VXUS 10.EFV
2019-12-31	464	$10.4億	16	1META 2AAPL 3VTI 主要銘柄2019-12-31 1.META 2.AAPL 3.VTI 4.AMZN 5.SCHO 6.SCZ 7.VXUS 8.VBR 9.MSFT 10.VNQ
2019-09-30	430	$9.2億	13	1META 2AMZN 3VTI 主要銘柄2019-09-30 1.META 2.AMZN 3.VTI 4.SCHO 5.AAPL 6.SCZ 7.VXUS 8.VNQ 9.VBR 10.VTV
2019-06-30	438	$9.2億	28	1META 2AMZN 3SCHO 主要銘柄2019-06-30 1.META 2.AMZN 3.SCHO 4.VTI 5.AAPL 6.SCZ 7.VBR 8.VXUS 9.VNQ 10.EFV
2019-03-31	420	$7.9億	33	1SCHO 2VTI 3META 主要銘柄2019-03-31 1.SCHO 2.VTI 3.META 4.SCZ 5.AAPL 6.VNQ 7.VBR 8.EFV 9.IVV 10.VTV
2018-12-31	352	$6.6億	29	1SCHO 2SCZ 3VBR 主要銘柄2018-12-31 1.SCHO 2.SCZ 3.VBR 4.VTI 5.EFV 6.META 7.VNQ 8.AAPL 9.VTV 10.BRK-B
2018-09-30	362	$6.5億	16	1VTI 2META 3AAPL 主要銘柄2018-09-30 1.VTI 2.META 3.AAPL 4.VBR 5.EFV 6.SCHO 7.SCZ 8.VNQ 9.VTV 10.BRK-B
2018-06-30	358	$6.2億	27	1META 2VTI 3VBR 主要銘柄2018-06-30 1.META 2.VTI 3.VBR 4.SCZ 5.AAPL 6.VNQ 7.EFV 8.VTV 9.BRK-B 10.AMZN
2018-03-31	311	$5.1億	34	1VTI 2SCZ 3EFV 主要銘柄2018-03-31 1.VTI 2.SCZ 3.EFV 4.VBR 5.VNQ 6.BRK-B 7.VTV 8.AAPL 9.VTIP 10.META
2017-12-31	318	$4.8億	19	1META 2SCZ 3VTI 主要銘柄2017-12-31 1.META 2.SCZ 3.VTI 4.BRK-B 5.VNQ 6.VTV 7.AAPL 8.EFV 9.VBR 10.SCHO
2017-09-30	290	$4.2億	12	1META 2SCZ 3VTI 主要銘柄2017-09-30 1.META 2.SCZ 3.VTI 4.VNQ 5.VTV 6.EFV 7.BRK-B 8.VBR 9.AAPL 10.SCHO
2017-06-30	299	$4.3億	30	1META 2VTI 3SCZ 主要銘柄2017-06-30 1.META 2.VTI 3.SCZ 4.VNQ 5.VTV 6.EFV 7.VBR 8.BRK-B 9.USB 10.AAPL
2017-03-31	261	$3.4億	22	1META 2SCZ 3VNQ 主要銘柄2017-03-31 1.META 2.SCZ 3.VNQ 4.VTV 5.VTI 6.EFV 7.VBR 8.USB 9.AAPL 10.SCHO
2016-12-31	230	$3.1億	18	1META 2SCZ 3VNQ 主要銘柄2016-12-31 1.META 2.SCZ 3.VNQ 4.VTV 5.VTI 6.EFV 7.VBR 8.SCHO 9.USB 10.XOM
2016-09-30	227	$3.0億	13	1META 2SCZ 3VNQ 主要銘柄2016-09-30 1.META 2.SCZ 3.VNQ 4.VTI 5.VTV 6.EFV 7.VBR 8.SCHO 9.USB 10.XOM
2016-06-30	247	$2.9億	23	1META 2VNQ 3SCZ 主要銘柄2016-06-30 1.META 2.VNQ 3.SCZ 4.VTI 5.VTV 6.EFV 7.VBR 8.SCHO 9.USB 10.XOM
2016-03-31	237	$3.0億	28	1META 2SCZ 3VNQ 主要銘柄2016-03-31 1.META 2.SCZ 3.VNQ 4.VTI 5.VTV 6.EFV 7.USB 8.VBR 9.SCHO 10.AAPL
2015-12-31	210	$3.0億	17	1META 2SCZ3584045 主要銘柄2015-12-31 1.META 2.SCZ 3.584045 4.VNQ 5.VTV 6.VTI 7.EFV 8.USB 9.QNDX 10.VSS
2015-09-30	213	$2.8億	16	1META 2SCZ 3VNQ 主要銘柄2015-09-30 1.META 2.SCZ 3.VNQ 4.VTV 5.VTI 6.584045 7.EFV 8.USB 9.INFNEUR 10.VSS
2015-06-30	226	$3.0億	23	1META 2SCZ 3VNQ 主要銘柄2015-06-30 1.META 2.SCZ 3.VNQ 4.VTV 5.VTI 6.584045 7.EFV 8.INFNEUR 9.USB 10.VSS
2015-03-31	222	$2.7億	17	1META 2SCZ 3VTV 主要銘柄2015-03-31 1.META 2.SCZ 3.VTV 4.VTI 5.584045 6.EFV 7.USB 8.VSS 9.VNQ 10.VBR
2014-12-31	206	$2.6億	18	1META 2SCZ 3VTV 主要銘柄2014-12-31 1.META 2.SCZ 3.VTV 4.584045 5.EFV 6.VTI 7.USB 8.VNQ 9.VBR 10.VSS
2014-09-30	186	$2.4億	17	1META 2SCZ 3VTV 主要銘柄2014-09-30 1.META 2.SCZ 3.VTV 4.584045 5.EFV 6.VTI 7.USB 8.VNQ 9.VBR 10.VSS
2014-06-30	176	$2.3億	14	1META 2SCZ 3VTV 主要銘柄2014-06-30 1.META 2.SCZ 3.VTV 4.584045 5.EFV 6.USB 7.VTI 8.VNQ 9.VBR 10.VSS
2014-03-31	154	$2.2億	11	1META 2SCZ 3VTV 主要銘柄2014-03-31 1.META 2.SCZ 3.VTV 4.584045 5.EFV 6.USB 7.VTI 8.VNQ 9.VBR 10.VSS
2013-12-31	158	$2.1億	24	1META 2SCZ 3VTV 主要銘柄2013-12-31 1.META 2.SCZ 3.VTV 4.584045 5.EFV 6.VTI 7.USB 8.73935S 9.VNQ 10.VBR
2013-09-30	140	$1.9億	22	1META 2SCZ 3VTV 主要銘柄2013-09-30 1.META 2.SCZ 3.VTV 4.73935S 5.EFV 6.VTI 7.VBR 8.VNQ 9.VSS 10.USB
2013-06-30	131	$1.8億	0	1VTV 2META373935S 主要銘柄2013-06-30 1.VTV 2.META 3.73935S 4.SCZ 5.EFV 6.VTI 7.VNQ 8.USB 9.VBR 10.VSS

今四半期の持株変動

Buckingham Strategic Wealth, LLCが2024-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Buckingham Strategic Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Buckingham Strategic Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $96.6億、805 件のポジションが開示されています。

Buckingham Strategic Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Buckingham Strategic Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $12.0億 (12.4%) 2. Dimensional US Target Value (DFAT) — $6.5億 (6.7%) 3. EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO) — $5.9億 (6.2%) 4. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — $5.7億 (5.9%) 5. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $4.7億 (4.8%)

Buckingham Strategic Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Buckingham Strategic Wealth, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Buckingham Strategic Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBuckingham Strategic Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.5% • Communication Services: 15.0% • Consumer Discretionary: 11.1% • Health Care: 10.5% • Industrials: 9.2% • Consumer Staples: 8.3%