TS

Triangle Securities Wealth Management

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 206

Triangle Securities Wealth Managementは最新の13F報告書で206件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は18.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
5.37
回転率
18.17
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
49.33
多様性
100
ポジション規律
86.68

直近の動向

  • 減少 AAPL

    -50.4%　-$834.1万

  • 減少 IJH

    -46.3%　-$813.4万

  • 減少 WFC

    -51.9%　-$330.5万

  • 減少 MSFT

    -8.4%　-$345.6万

  • 増加 XOM

    -0.3%　$225.1万

  • 増加 TPYP

    +0.1%　$161.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1JAVAJpmorgan Active Value ETFETF-その他4.04%+0.40%+3.13%
2SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他3.74%+0.46%+2.94%
3VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型3.15%-0.06%-1.55%
4SLYVSs Spdr S&p 600 Sc Val ETFETF-その他2.67%+0.28%-0.43%
5GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス2.51%-0.15%-4.20%
6SAMTStrategas Macro Them OppsETF-その他2.32%—-0.10%
7IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他2.28%-1.55%-46.30%
8TPYPTortoise North American PipeETF-その他2.18%+0.49%+0.11%
9IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株2.10%+0.28%+3.89%
10IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他2.09%—+2.33%
11MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.84%-0.60%-8.38%
12XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.77%+0.60%-0.31%
13AAPLApple INC株式-IT1.73%-1.64%-50.43%
14JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.57%-0.12%-5.70%
15SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他1.56%—+3.78%
16BNBrookfield CORP株式-金融1.42%-0.02%+3.74%
17JSMLJanus Hender Sm Cap Grw AlphETF-その他1.34%—+7.78%
18CGXUCap Group Intl FocusETF-その他1.31%—+1.25%
19GSGoldman Sachs Group INC株式-金融1.28%—-0.43%
20VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場1.23%—+0.79%
21KKRKkr & Co INC株式-金融1.23%-0.36%-1.55%
22LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財1.18%—-4.32%
23AVGOBroadcom INC株式-IT1.17%-0.06%-1.23%
24BXBlackstone INC株式-金融1.14%-0.27%+0.96%
25FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他1.07%—+8.72%
26JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.07%+0.24%+0.85%
27CATCaterpillar INC株式-資本財1.02%-0.48%-53.29%
28QLTYGmo U.s. Quality ETFETF-その他1.00%—+3.53%
29VCRVanguard Consumer Discre ETFETF-その他0.98%-0.03%-0.82%
30VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.96%—-1.81%
31KIESs Spdr S&p Insurance ETFETF-その他0.95%-0.02%-0.56%
32RTXRtx CORP株式-資本財0.91%—-4.33%
33LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.89%-0.10%-2.43%
34IJKIshares S&p Mid-cap 400 GrowETF-その他0.88%—+2.84%
35DUKDuke Energy CORP株式-公益事業0.86%—-0.49%
36AVMVAvantis US Mid Cap Val ETFETF-その他0.80%+0.39%+71.29%
37METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.79%-0.07%-0.68%
38WABWabtec CORP株式-資本財0.78%+0.15%-1.19%
39NEENextera Energy INC株式-公益事業0.78%—-3.05%
40AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.77%-0.03%-0.87%
41SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他0.75%—-3.20%
42EAGLEagle Capital Select EqtyETF-その他0.74%——
43BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.72%—-2.67%
44VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.72%-0.07%-2.77%
45PEPPepsico INC株式-生活必需品0.71%—+0.99%
46NVDANvidia CORP株式-IT0.71%—-1.16%
47BACBank Of America CORP株式-金融0.71%-0.04%-1.06%
48SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他0.69%—-0.11%
49CVXChevron CORP株式-エネルギー0.64%+0.17%-6.40%
50EMREmerson Electric Co株式-資本財0.61%—-2.54%
1–50 of 206

今四半期の持株変動

Triangle Securities Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Enbridge INC (ENB); 全売却: Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG); 新規購入: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 全売却: Roper Technologies INC (ROP); 全売却: Qnity Electronics INC (Q).

Triangle Securities Wealth Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1XOMExxon Mobil CORP+0.6%-0.31%減少
2TPYPTortoise North American Pipe+0.5%+0.11%増加
3SCHMSchwab US Mid Cap ETF+0.5%+2.94%増加
4JAVAJpmorgan Active Value ETF+0.4%+3.13%増加
5AVMVAvantis US Mid Cap Val ETF+0.4%+71.29%増加
6DFSVDimensional US Small Cap Val+0.4%+449.67%増加
7IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.3%+3.89%増加
8SLYVSs Spdr S&p 600 Sc Val ETF+0.3%-0.43%減少
9JNJJohnson & Johnson+0.2%+0.85%増加
10CVXChevron CORP+0.2%-6.40%減少
11WABWabtec CORP+0.2%-1.19%減少
12NOWServicenow INC+0.1%+97.74%増加
13AMATApplied Materials INC+0.1%-0.86%減少
14CTVACorteva INC+0.1%-1.12%減少
15VRSKVerisk Analytics INC+0.1%+186.90%増加
16COPConocophillips+0.1%-1.03%減少
17BNBrookfield CORP0%+3.74%増加
18KIESs Spdr S&p Insurance ETF0%-0.56%減少
19VCRVanguard Consumer Discre ETF0%-0.82%減少
20AMZNAmazon.com INC0%-0.87%減少
21BACBank Of America CORP0%-1.06%減少
22VGTVanguard Info Tech ETF-0.1%-1.55%減少
23AVGOBroadcom INC-0.1%-1.23%減少
24LRCXLam Research CORP-0.1%-34.31%減少
25VVisa Inc-class A Shares-0.1%-2.77%減少
26METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-0.68%減少
27DISWalt Disney Co/the-0.1%-21.92%減少
28LLYEli Lilly & Co-0.1%-2.43%減少
29CRMSalesforce INC-0.1%+3.35%増加
30ADSKAutodesk INC-0.1%-31.66%減少
31UNPUnion Pacific CORP-0.1%-50.62%減少
32TYLTyler Technologies INC-0.1%-47.42%減少
33ADBEAdobe INC-0.1%-24.17%減少
34IBMIntl Business Machines CORP-0.1%-51.02%減少
35JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-5.70%減少
36GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%-4.20%減少
37ORCLOracle CORP-0.2%-18.11%減少
38BXBlackstone INC-0.3%+0.96%増加
39KKRKkr & Co INC-0.4%-1.55%減少
40CATCaterpillar INC-0.5%-53.29%減少
41MSFTMicrosoft CORP-0.6%-8.38%減少
42WFCWells Fargo & Co-0.7%-51.89%減少
43IJHIshares Core S&p Midcap ETF-1.6%-46.30%減少
44AAPLApple INC-1.6%-50.43%減少
45ENBEnbridge INC—EXIT全売却
46SLYGSs Spdr S&p 600 Sc Gr ETF—EXIT全売却
47LYBLyondellBasell Industries N.V.—NEW新規購入
48ROPRoper Technologies INC—EXIT全売却
49QQnity Electronics INC—EXIT全売却
50EFXEquifax INC—EXIT全売却

FAQ

Triangle Securities Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？
Triangle Securities Wealth Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.4億、206 件のポジションが開示されています。
Triangle Securities Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Triangle Securities Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Jpmorgan Active Value ETF (JAVA) — $1780.8万 (4.0%) 2. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — $1647.2万 (3.7%) 3. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — $1387.0万 (3.1%) 4. Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF (SLYV) — $1175.4万 (2.7%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $1106.0万 (2.5%)
Triangle Securities Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Triangle Securities Wealth Managementは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、12件の保有増加、32件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Enbridge INC (ENB); 全売却: Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG); 新規購入: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 全売却: Roper Technologies INC (ROP); 全売却: Qnity Electronics INC (Q)
Triangle Securities Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTriangle Securities Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 25.5% • Information Technology: 23.1% • Health Care: 11.8% • Communication Services: 10.6% • Industrials: 8.2% • Energy: 7.6%