Simply Money Advisors

趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$7.1亿

申报季度: 2018-03-31 · 持股只数: 34

Simply Money Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2018-03-31，总持股市值约为 US$7.1亿，季度换手率为 36.2%。

机构性格雪花图

集中度: 30.74
持仓稳定性: 36.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 68
仓位均衡度: 87.11

近期动向

减仓 IGIB
-100.0%　-US$7582.3万
减仓 AGG
-33.7%　-US$2977.4万
减仓 IEI
-34.6%　-US$1529.1万
加仓 GSLC
+9.8%　US$581.2万
加仓 VUG
+14.5%　US$577.7万
加仓 VGK
+49.6%　US$689.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	17.74%	-0.73%	-10.68%
2	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	10.61%	+10.61%	NEW
3	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	9.10%	+1.50%	+9.77%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.78%	-3.21%	-33.72%
5	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-其他	6.26%	+0.73%	+4.93%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.04%	+1.24%	+14.54%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.77%	-0.33%	-12.91%
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.93%	-1.65%	-34.57%
9	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.42%	+0.07%	-2.43%
10	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	3.38%	+0.27%	+0.98%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.10%	+1.13%	+40.58%
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	3.03%	+1.14%	+49.59%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.82%	+0.03%	-6.80%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.79%	-0.30%	-16.16%
15	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	ETF-其他	2.61%	+0.10%	-1.56%
16	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	2.22%	+0.18%	-4.17%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.14%	+0.07%	-3.11%
18	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.08%	-1.09%	-37.47%
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.64%	+0.13%	-3.92%
20	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.94%	—	-5.18%
21	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.92%	-0.02%	-4.19%
22	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.75%	-0.09%	-17.90%
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.55%	+0.04%	+0.65%
24	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.36%	—	-3.89%
25	SDOG	Alps Sector Dividend Dogs	ETF-其他	0.32%	—	-4.15%
26	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.31%	+0.01%	-2.16%
27	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.16%	+0.02%	+5.81%
28	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.12%	-0.04%	-28.16%
29	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.05%	-0.01%	-11.88%
30	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.03%	-0.01%	-37.03%
31	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	—	-9.80%	-99.96%
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	—	—	NEW
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	—	—	NEW

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2018-03-31	34	US$7.1亿	36	1IVV 2SPIB 3GSLC 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.SPIB 3.GSLC 4.AGG 5.JPIN 6.VUG 7.SPY 8.IEI 9.IUSV 10.PFF
2017-12-31	30	US$7.7亿	10	1IVV 2AGG 3IGIB 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IGIB 4.GSLC 5.IEI 6.JPIN 7.SPY 8.VUG 9.IUSV 10.LQD
2017-09-30	33	US$7.6亿	10	1IVV 2AGG 3IGIB 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IGIB 4.IEI 5.GSLC 6.SPY 7.JPIN 8.VUG 9.LQD 10.PFF
2017-06-30	32	US$7.3亿	21	1IVV 2AGG 3IGIB 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IGIB 4.IEI 5.SPY 6.GSLC 7.JPIN 8.PRFUSD 9.LQD 10.PFF
2017-03-31	29	US$7.1亿	21	1IVV 2AGG 3IGIB 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IGIB 4.IEI 5.PRFUSD 6.SPY 7.GSLC 8.HDV 9.IJH 10.IJS
2016-12-31	29	US$6.9亿	74	1IVV 2AGG 3IGIB 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IGIB 4.HDV 5.IEI 6.PRFUSD 7.SPY 8.LQD 9.PFF 10.GSLC
2016-09-30	25	US$6.5亿	16	1SPY 2IGIB 3AGG 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.IGIB 3.AGG 4.IVW 5.LQD 6.PRFUSD 7.MBB 8.HDV 9.MUB 10.MDY
2016-06-30	30	US$6.5亿	33	1SPY 2IGIB 3AGG 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IGIB 3.AGG 4.IVW 5.PRFUSD 6.MBB 7.LQD 8.HDV 9.MUB 10.FV
2016-03-31	25	US$6.6亿	21	1IGIB 2SPY 3AGG 主要持股2016-03-31 1.IGIB 2.SPY 3.AGG 4.IVW 5.PRFUSD 6.MBB 7.EFA 8.LQD 9.MDY 10.FV
2015-12-31	24	US$6.6亿	28	1IVW 2IGIB 3SPY 主要持股2015-12-31 1.IVW 2.IGIB 3.SPY 4.PRFUSD 5.MBB 6.EFA 7.LQD 8.AGG 9.FV 10.MDY
2015-09-30	24	US$6.5亿	13	1IVW 2IGIB 3SPY 主要持股2015-09-30 1.IVW 2.IGIB 3.SPY 4.PRFUSD 5.MBB 6.LQD 7.EFA 8.AGG 9.MDY 10.PFF
2015-06-30	20	US$6.8亿	11	1SPY 2IGIB 3IVW 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.IGIB 3.IVW 4.PRFUSD 5.LQD 6.MBB 7.EFA 8.AGG 9.MDY 10.PFF
2015-03-31	23	US$6.9亿	24	1SPY 2IGIB 3IVW 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.IGIB 3.IVW 4.PRFUSD 5.MBB 6.LQD 7.EFA 8.USDU 9.MDY 10.73936Q
2014-12-31	24	US$6.8亿	29	1SPY 2IGIB 3IVW 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.IGIB 3.IVW 4.PRFUSD 5.MBB 6.EFA 7.USDU 8.MDY 9.LQD 10.73936Q
2014-09-30	23	US$6.6亿	38	1IGIB 2SPY 3PRFUSD 主要持股2014-09-30 1.IGIB 2.SPY 3.PRFUSD 4.MBB 5.IVE 6.EFA 7.USDU 8.IVW 9.VGK 10.MDY
2014-06-30	21	US$6.6亿	29	1SPY 2IGIB 3PRFUSD 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IGIB 3.PRFUSD 4.VGK 5.73936Q 6.MBB 7.IVE 8.EFA 9.FLOT 10.IVW
2014-03-31	44	US$6.4亿	13	1IVW 2IGIB 3SPY 主要持股2014-03-31 1.IVW 2.IGIB 3.SPY 4.73936Q 5.PRFUSD 6.MBB 7.FLOT 8.USDU 9.EFA 10.VWO
2013-12-31	88	US$5.9亿	37	1IVW 2IGIB 3SPY 主要持股2013-12-31 1.IVW 2.IGIB 3.SPY 4.MBB 5.73936Q 6.PRFUSD 7.FLOT 8.EFA 9.VWO 10.IJS
2013-09-30	119	US$5.9亿	41	1IGIB 2SPY 3MBB 主要持股2013-09-30 1.IGIB 2.SPY 3.MBB 4.73936Q 5.IVW 6.FLOT 7.PRFUSD 8.OEF 9.EFA 10.EFV
2013-06-30	434	US$5.6亿	0	1SPY 2MBB 3IGIB 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.MBB 3.IGIB 4.IEF 5.LQD 6.ELD 7.IVW 8.OEF 9.73936Q 10.IGSB

本季持股变动

Simply Money Advisors 在 2018-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 新建仓: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新建仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 减仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — 股数 -99.96%.

Simply Money Advisors 于截至 2018-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	+1.5%	+9.77%	加仓
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.2%	+14.54%	加仓
3	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+1.1%	+49.59%	加仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.1%	+40.58%	加仓
5	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	+0.7%	+4.93%	加仓
6	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.3%	+0.98%	加仓
7	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	+0.2%	-4.17%	减仓
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	-3.92%	减仓
9	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	+0.1%	-1.56%	减仓
10	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	-2.43%	减仓
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	-3.11%	减仓
12	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+0.65%	加仓
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-6.80%	减仓
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+5.81%	加仓
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	-2.16%	减仓
16	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	-5.18%	减仓
17	SDOG	Alps Sector Dividend Dogs	—	-4.15%	减仓
18	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	-3.89%	减仓
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	-37.03%	减仓
20	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	-11.88%	减仓
21	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	-4.19%	减仓
22	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	-28.16%	减仓
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	-17.90%	减仓
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-16.16%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-12.91%	减仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-10.68%	减仓
27	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-1.1%	-37.47%	减仓
28	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-1.7%	-34.57%	减仓
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-3.2%	-33.72%	减仓
30	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-9.8%	-99.96%	减仓
31	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新建仓
32	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建仓
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓

FAQ

Simply Money Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Simply Money Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.1亿，分布在 34 个已申报仓位之中。

Simply Money Advisors 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Simply Money Advisors 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.3亿 (17.7%) 2. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$7543.2万 (10.6%) 3. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$6468.8万 (9.1%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$5533.5万 (7.8%) 5. JPM Diversified Ret Intl Eq (JPIN) — US$4447.2万 (6.3%)

Simply Money Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Simply Money Advisors 共进行了 34 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 新建仓: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新建仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 减仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — 股数 -99.96%

Simply Money Advisors 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Simply Money Advisors 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。