MW
Mkd Wealth Coaches, LLC
集中投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$1.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 28
MKD WEALTH COACHES, LLCは最新の13F報告書で28件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は5.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 5.25
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 56
- ポジション規律
- 70.53
直近の動向
増加 IJH
+8.3% $163.2万
減少 IVV
+4.2% -$36.5万
減少 IEMG
-16.5% -$29.4万
増加 DBMF
+4.3% $31.1万
減少 IWB
-0.8% -$20.1万
減少 IJR
-13.0% -$16.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 54.60% | -1.24% | +4.17% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 16.53% | +1.37% | +8.25% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 7.34% | +0.01% | +2.35% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 3.52% | -0.25% | -0.84% | |
| 5 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 2.84% | +0.26% | +4.28% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.28% | -0.02% | +1.71% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.91% | -0.16% | -4.08% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.87% | -0.32% | -16.54% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.46% | -0.19% | -13.01% | |
| 10 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.01% | — | |
| 12 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.63% | -0.04% | -3.03% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.09% | — | |
| 14 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.02% | — | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.12% | -10.07% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.40% | +0.02% | — | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.40% | -0.14% | -18.21% | |
| 20 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.01% | +1.24% | |
| 21 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | +2.11% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.27% | -0.02% | +4.29% | |
| 23 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.26% | -0.03% | -5.49% | |
| 24 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | +0.81% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 26 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | +1.14% | |
| 27 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.06% | -16.46% | |
| 28 | GAME | Gamesquare Holdings INC | 株式-その他 | — | — | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 28 | $1.0億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 27 | $1.0億 | 2 | |
| 2025-09-30 | 26 | $1.0億 | 15 | |
| 2025-06-30 | 25 | $9484.0万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 25 | $8837.1万 | 100 | |
| 2024-12-31 | 29 | $9878.4万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 34 | $7307.3万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 25 | $6355.1万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 22 | $6255.5万 | 100 | |
| 2021-03-31 | 22 | $5860.2万 | 31 | |
| 2020-12-31 | 24 | $6240.1万 | 63 | |
| 2020-09-30 | 33 | $6999.0万 | 62 | |
| 2020-06-30 | 31 | $7919.9万 | 54 | |
| 2020-03-31 | 36 | $7452.6万 | 93 | |
| 2019-12-31 | 52 | $1.2億 | 27 | |
| 2019-09-30 | 47 | $9625.0万 | 22 | |
| 2019-06-30 | 220 | $1.1億 | 26 | |
| 2019-03-31 | 193 | $9900.1万 | 88 | |
| 2018-12-31 | 165 | $8447.8万 | — |
今四半期の持株変動
Mkd Wealth Coaches, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dell Technologies -c (DELL); 新規購入: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 全売却: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 増加: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 保有株数 +8.25%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +4.17%.
FAQ
Mkd Wealth Coaches, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Mkd Wealth Coaches, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.0億、28 件のポジションが開示されています。
Mkd Wealth Coaches, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Mkd Wealth Coaches, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $5548.7万 (54.6%)
2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $1679.9万 (16.5%)
3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $746.0万 (7.3%)
4. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — $357.3万 (3.5%)
5. Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF) — $288.9万 (2.8%)
Mkd Wealth Coaches, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Mkd Wealth Coaches, LLCは22件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、10件の保有増加、9件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Dell Technologies -c (DELL); 新規購入: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 全売却: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 増加: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 保有株数 +8.25%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +4.17%
Mkd Wealth Coaches, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMkd Wealth Coaches, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 56.4%
• Consumer Discretionary: 26.6%
• Communication Services: 17.1%