JI

JCP Investment Management, LLC

モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 24

JCP Investment Management, LLCは最新の13F報告書で24件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は52.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
44.1
回転率
52.64
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
54.14
多様性
48
ポジション規律
86.9

直近の動向

  • 増加 SPY

    +45.6%　$935.9万

  • 減少 FNF

    +10.2%　-$118.1万

  • 減少 BJRI

    -62.0%　-$326.0万

  • 増加 GNRC

    +75.0%　$452.2万

  • 増加 UNFI

    +6.7%　$667.7万

  • 減少 RRGB

    0.0%　-$209.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース22.10%+3.24%+45.58%
2UNFIUnited Natural Foods INC株式-生活必需品14.82%+2.49%+6.71%
3FNFFidelity National Financial株式-金融11.62%-3.11%+10.25%
4HHHHoward Hughes Holdings INC株式-不動産9.85%-1.57%+29.27%
5SRESempra株式-公益事業6.90%+6.90%NEW
6KMIKinder Morgan INC株式-エネルギー6.23%+0.16%—
7GNRCGenerac Holdings INC株式-資本財5.00%+2.63%+75.05%
8RRGBRed Robin Gourmet Burgers株式-その他3.65%-2.34%—
9JYNTJoint Corp/the株式-その他3.50%-0.59%—
10MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財2.44%+2.44%NEW
11✓ 株式-その他2.24%-0.44%—
12BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他2.13%+2.13%NEW
13ALAir Lease CORP株式-その他1.73%+1.73%NEW
14TLFTandy Leather Factory INC株式-その他1.35%-0.55%—
15BJRIBj's Restaurants INC株式-その他1.11%-2.78%-62.05%
16✓ 株式-その他1.09%+1.09%NEW
17JHGJanus Henderson Group plc株式-金融0.96%+0.96%NEW
18FB1Farmer Bros Co株式-その他0.83%-0.30%—
19DASHDoordash INC - A株式-一般消費財0.66%+0.66%NEW
20KRKroger Co株式-生活必需品0.59%-0.17%-19.62%
21SLFSun Life Financial INC株式-金融0.53%+0.53%NEW
22VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.33%+0.33%NEW
23BRNBarnwell Industries INC株式-その他0.29%+0.29%NEW
24✓ Rice Acquisition CORP 3株式-その他0.07%-0.01%—

今四半期の持株変動

JCP Investment Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ncr Atleos CORP (NATL); 新規購入: Sempra (SRE); 全売却: Hawaiian Electric Inds (HE); 新規購入: Mcdonald's CORP (MCD); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).

JCP Investment Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+3.2%+45.58%増加
2GNRCGenerac Holdings INC+2.6%+75.05%増加
3UNFIUnited Natural Foods INC+2.5%+6.71%増加
4KMIKinder Morgan INC+0.2%—変化なし
5✓ Rice Acquisition CORP 30%—変化なし
6KRKroger Co-0.2%-19.62%減少
7FB1Farmer Bros Co-0.3%—変化なし
8✓ -0.4%—変化なし
9TLFTandy Leather Factory INC-0.6%—変化なし
10JYNTJoint Corp/the-0.6%—変化なし
11HHHHoward Hughes Holdings INC-1.6%+29.27%増加
12RRGBRed Robin Gourmet Burgers-2.3%—変化なし
13BJRIBj's Restaurants INC-2.8%-62.05%減少
14FNFFidelity National Financial-3.1%+10.25%増加
15NATLNcr Atleos CORP—EXIT全売却
16SRESempra—NEW新規購入
17HEHawaiian Electric Inds—EXIT全売却
18MCDMcdonald's CORP—NEW新規購入
19BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B—NEW新規購入
20ALAir Lease CORP—NEW新規購入
21✓ —NEW新規購入
22JHGJanus Henderson Group plc—NEW新規購入
23DASHDoordash INC - A—NEW新規購入
24SLFSun Life Financial INC—NEW新規購入
25FGF&g Annuities & Life INC—EXIT全売却
26PRSUPursuit Attractions And Hosp—EXIT全売却
27VTIVanguard Total Stock Mkt ETF—NEW新規購入
28BRNBarnwell Industries INC—NEW新規購入

FAQ

JCP Investment Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
JCP Investment Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、24 件のポジションが開示されています。
JCP Investment Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、JCP Investment Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $3322.3万 (22.1%) 2. United Natural Foods INC (UNFI) — $2227.6万 (14.8%) 3. Fidelity National Financial (FNF) — $1746.3万 (11.6%) 4. Howard Hughes Holdings INC (HHH) — $1480.9万 (9.8%) 5. Sempra (SRE) — $1036.7万 (6.9%)
JCP Investment Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、JCP Investment Management, LLCは21件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、5件の保有増加、2件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ncr Atleos CORP (NATL); 新規購入: Sempra (SRE); 全売却: Hawaiian Electric Inds (HE); 新規購入: Mcdonald's CORP (MCD); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B)
JCP Investment Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくJCP Investment Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 25.0% • Financials: 24.7% • Real Estate: 16.0% • Utilities: 11.2% • Energy: 10.1% • Industrials: 8.1%