WG

Welch Group, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$26.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 310

Welch Group, LLCは最新の13F報告書で310件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$26.6億、四半期回転率は14.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
8.65
回転率
14.04
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
50.25
多様性
100
ポジション規律
76.17

直近の動向

  • 減少 MSFT

    +3.6%　-$2069.3万

  • 増加 CVX

    +0.1%　$2349.8万

  • 増加 XOM

    -4.4%　$2297.9万

  • 減少 IBM

    +1.0%　-$1500.5万

  • 減少 QCOM

    +8.1%　-$1231.6万

  • 減少 JPM

    -1.4%　-$907.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位308銘柄を表示中（全310銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT3.58%-0.36%-0.17%
2RTXRtx CORP株式-資本財3.36%-0.18%-7.49%
3CVXChevron CORP株式-エネルギー3.34%+0.81%+0.08%
4XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー3.34%+0.80%-4.37%
5JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア3.30%+0.27%-5.54%
6JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融3.06%-0.43%-1.44%
7ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア2.99%-0.25%-0.45%
8MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.98%-0.87%+3.60%
9NEENextera Energy INC株式-公益事業2.98%+0.29%-1.90%
10LMTLockheed Martin CORP株式-資本財2.88%+0.41%-4.54%
11SOSouthern Co/the株式-公益事業2.84%+0.22%+0.45%
12CSCOCisco Systems INC株式-IT2.76%—-1.97%
13IBMIntl Business Machines CORP株式-IT2.68%-0.65%+1.00%
14SFBSServisfirst Bancshares INC株式-金融2.67%—-2.75%
15MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財2.51%+0.01%+1.34%
16HDHome Depot INC株式-一般消費財2.35%—+3.86%
17CINFCincinnati Financial CORP株式-金融2.34%-0.17%-0.65%
18TFCTruist Financial CORP株式-金融2.30%-0.21%+0.39%
19EMREmerson Electric Co株式-資本財2.30%-0.15%-2.77%
20VZVerizon Communications INC株式-通信サービス2.27%+0.41%+1.83%
21PFEPfizer INC株式-ヘルスケア2.27%+0.37%+8.35%
22EDConsolidated Edison INC株式-公益事業2.25%+0.23%+0.18%
23AJGArthur J Gallagher & Co株式-金融2.06%-0.23%+10.38%
24QCOMQualcomm INC株式-IT2.02%-0.53%+8.07%
25PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品2.01%+0.09%+6.47%
26CLColgate-palmolive Co株式-生活必需品2.01%+0.14%+2.23%
27PEPPepsico INC株式-生活必需品1.98%+0.17%+4.04%
28TXNTexas Instruments INC株式-IT1.95%+0.19%+1.58%
29AEPAmerican Electric Power株式-公益事業1.85%+0.40%+15.77%
30PAYXPaychex INC株式-IT1.68%—+19.09%
31KMBKimberly-clark CORP株式-生活必需品1.62%+0.36%+37.78%
32NVDANvidia CORP株式-IT1.16%-0.12%-0.85%
33CATCaterpillar INC株式-資本財1.04%+0.14%-3.74%
34KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.78%+0.04%-0.02%
35PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他0.75%—+3.25%
36GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.69%-0.09%-1.77%
37DEDeere & Co株式-資本財0.57%+0.09%+0.18%
38AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.53%—+3.16%
39AMDAdvanced Micro Devices株式-IT0.51%—-0.99%
40GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.51%—-2.03%
41VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.49%-0.07%+4.48%
42MUMicron Technology INC株式-IT0.46%+0.06%+0.13%
43TJXTjx Companies INC株式-一般消費財0.45%—+0.21%
44IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.45%—-4.63%
45ORCLOracle CORP株式-IT0.41%-0.10%+9.27%
46AVGOBroadcom INC株式-IT0.39%—+0.20%
47METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.37%—+5.34%
48TGTTarget CORP株式-一般消費財0.36%+0.13%+29.43%
49BXBlackstone INC株式-金融0.35%—+20.65%
50MAMastercard INC - A株式-金融0.34%—+8.10%
1–50 of 308

今四半期の持株変動

Welch Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Accenture plc (ACN); 全売却: Synovus Financial CORP (SYU1); 新規購入: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 全売却: General Mills INC (GIS); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +3.60%.

Welch Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1CVXChevron CORP+0.8%+0.08%増加
2XOMExxon Mobil CORP+0.8%-4.37%減少
3LMTLockheed Martin CORP+0.4%-4.54%減少
4VZVerizon Communications INC+0.4%+1.83%増加
5AEPAmerican Electric Power+0.4%+15.77%増加
6PFEPfizer INC+0.4%+8.35%増加
7KMBKimberly-clark CORP+0.4%+37.78%増加
8NEENextera Energy INC+0.3%-1.90%減少
9JNJJohnson & Johnson+0.3%-5.54%減少
10AMATApplied Materials INC+0.3%+1040.82%増加
11EDConsolidated Edison INC+0.2%+0.18%増加
12SOSouthern Co/the+0.2%+0.45%増加
13TXNTexas Instruments INC+0.2%+1.58%増加
14PEPPepsico INC+0.2%+4.04%増加
15TSLATesla INC+0.2%+420.58%増加
16CLColgate-palmolive Co+0.1%+2.23%増加
17CATCaterpillar INC+0.1%-3.74%減少
18TGTTarget CORP+0.1%+29.43%増加
19NSCNorfolk Southern CORP+0.1%+364.39%増加
20GLDMSpdr Gold Minishares Trust+0.1%+135.37%増加
21PGProcter & Gamble Co/the+0.1%+6.47%増加
22DEDeere & Co+0.1%+0.18%増加
23MUMicron Technology INC+0.1%+0.13%増加
24KOCoca-cola Co/the0%-0.02%減少
25CARRCarrier Global CORP0%+13.63%増加
26MCDMcdonald's CORP0%+1.34%増加
27DVYIshares Select Dividend ETF-0.1%-66.56%減少
28SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo-0.1%-35.41%減少
29AXPAmerican Express Co-0.1%+0.08%増加
30VVisa Inc-class A Shares-0.1%+4.48%増加
31GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-1.77%減少
32ORCLOracle CORP-0.1%+9.27%増加
33NVDANvidia CORP-0.1%-0.85%減少
34EMREmerson Electric Co-0.2%-2.77%減少
35CINFCincinnati Financial CORP-0.2%-0.65%減少
36RTXRtx CORP-0.2%-7.49%減少
37TFCTruist Financial CORP-0.2%+0.39%増加
38SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.2%-60.07%減少
39AJGArthur J Gallagher & Co-0.2%+10.38%増加
40XLPSs Consumer Staples Sel Sect-0.2%-91.93%減少
41ABBVAbbvie INC-0.3%-0.45%減少
42AAPLApple INC-0.4%-0.17%減少
43JPMJpmorgan Chase & Co-0.4%-1.44%減少
44QCOMQualcomm INC-0.5%+8.07%増加
45IBMIntl Business Machines CORP-0.7%+1.00%増加
46MSFTMicrosoft CORP-0.9%+3.60%増加
47ACNAccenture plc—EXIT全売却
48SYU1Synovus Financial CORP—EXIT全売却
49PNFPPinnacle Financial Partners—NEW新規購入
50GISGeneral Mills INC—EXIT全売却

FAQ

Welch Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Welch Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $26.6億、310 件のポジションが開示されています。
Welch Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Welch Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $9522.5万 (3.6%) 2. Rtx CORP (RTX) — $8937.9万 (3.4%) 3. Chevron CORP (CVX) — $8903.2万 (3.3%) 4. Exxon Mobil CORP (XOM) — $8896.7万 (3.3%) 5. Johnson & Johnson (JNJ) — $8775.6万 (3.3%)
Welch Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Welch Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、28件の保有増加、18件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Accenture plc (ACN); 全売却: Synovus Financial CORP (SYU1); 新規購入: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 全売却: General Mills INC (GIS); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +3.60%
Welch Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWelch Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.7% • Health Care: 14.8% • Industrials: 12.6% • Energy: 10.6% • Consumer Discretionary: 9.4% • Consumer Staples: 8.2%