ZI

Zuckerman Investment Group, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$10.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 136

Zuckerman Investment Group, LLCは最新の13F報告書で136件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.7億、四半期回転率は20.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
11.29
回転率
20.11
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
49.8
多様性
100
ポジション規律
83.17

直近の動向

  • 減少 AVTR

    -97.9%　-$1975.6万

  • 増加 CRM

    +175.8%　$1738.7万

  • 減少 ULTA

    -17.6%　-$1844.3万

  • 減少 KVUE

    -98.5%　-$1590.1万

  • 減少 BCO

    -96.2%　-$1217.1万

  • 増加 TMO

    +1092.9%　$845.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位135銘柄を表示中（全136銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VRTVertiv Holdings Co-a株式-資本財9.43%+0.08%-37.90%
2GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス4.38%-0.09%+1.55%
3ULTAUlta Beauty INC株式-一般消費財4.28%-1.44%-17.59%
4MCKMckesson CORP株式-ヘルスケア3.38%-0.14%-13.27%
5CRMSalesforce INC株式-IT3.36%+1.72%+175.85%
6ICLRICON Public Limited Company株式-ヘルスケア2.92%+0.39%+80.54%
7MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.90%-0.08%+20.97%
8VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場2.71%+0.23%+3.15%
9KKRKkr & Co INC株式-金融2.68%—+36.28%
10ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア2.65%+0.03%+1.29%
11BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他2.61%+0.02%+0.42%
12VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他2.57%+0.25%+2.85%
13GPGIGpgi INC株式-その他2.55%-0.20%-0.42%
14AAPLApple INC株式-IT2.40%+0.05%+4.42%
15DKSDick's Sporting Goods INC株式-一般消費財2.31%—+1.42%
16METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス2.20%-0.18%+1.62%
17HSICHenry Schein INC株式-ヘルスケア1.99%+0.05%+0.25%
18CSWCsw Industrials INC株式-資本財1.96%-0.13%+0.38%
19AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.95%-0.05%+2.64%
20PNRPentair plc株式-資本財1.93%-0.26%+0.27%
21VDEVanguard Energy ETFETF-その他1.90%+0.58%-0.19%
22RHLDResolute Holdings Manag株式-その他1.87%-0.39%+0.13%
23OIHVaneck Oil Services ETFETF-その他1.77%+0.59%+0.20%
24✓ Aebi Schmidt Hldg AG株式-その他1.73%-0.37%+1.81%
25VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.68%—+4.06%
26JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.66%-0.09%-1.36%
27PGRProgressive CORP株式-金融1.64%-0.09%+3.71%
28✓ Ishares 0-3 Month Treasury Bon株式-その他1.55%+1.55%NEW
29BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他1.41%-0.01%—
30SITESiteone Landscape Supply INC株式-資本財1.25%+0.16%+1.94%
31✓ Chewy INC株式-その他1.25%-0.14%+4.59%
32VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他1.22%+0.12%+6.28%
33ADBEAdobe INC株式-IT1.21%+0.27%+75.95%
34ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア1.19%-0.18%+1.33%
35DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス1.15%-0.11%+2.41%
36LULULululemon Athletica INC株式-一般消費財1.09%-0.30%+1.12%
37PTLOPortillo's Inc-cl A株式-その他1.02%+0.22%+5.01%
38VTWOVanguard Russell 2000 ETFETF-中小型株0.98%—+0.70%
39TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア0.88%+0.80%+1092.88%
40IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.87%—+8.70%
41IUSVIshares Core S&p U.s. ValueETF-その他0.85%+0.09%+6.60%
42NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.81%+0.81%NEW
43XLFSs Financial Select SectorETF-その他0.78%-0.05%-0.32%
44PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.70%—+0.35%
45XYZ 0.25 11-01-27Block INC株式-金融0.56%+0.23%+56.80%
46QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.49%—-1.25%
47JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.32%+0.06%-0.17%
48PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.31%-0.04%+3.31%
49PEPPepsico INC株式-生活必需品0.31%—+3.59%
50IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.30%—-0.24%
1–50 of 135

今四半期の持株変動

Zuckerman Investment Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury Bon; 新規購入: Netflix INC (NFLX); 全売却: Verizon Communications INC (VZ); 新規購入: Vanguard S&p Small-cap 600 E (VIOO); 減少: Avantor INC (AVTR) — 保有株数 -97.86%.

Zuckerman Investment Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1CRMSalesforce INC+1.7%+175.85%増加
2TMOThermo Fisher Scientific INC+0.8%+1092.88%増加
3OIHVaneck Oil Services ETF+0.6%+0.20%増加
4VDEVanguard Energy ETF+0.6%-0.19%減少
5ICLRICON Public Limited Company+0.4%+80.54%増加
6ADBEAdobe INC+0.3%+75.95%増加
7VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.3%+2.85%増加
8XYZ 0.25 11-01-27Block INC+0.2%+56.80%増加
9VWOVanguard Ftse Emerging Marke+0.2%+3.15%増加
10PTLOPortillo's Inc-cl A+0.2%+5.01%増加
11SITESiteone Landscape Supply INC+0.2%+1.94%増加
12VOVanguard Mid-cap ETF+0.1%+6.28%増加
13IUSVIshares Core S&p U.s. Value+0.1%+6.60%増加
14VRTVertiv Holdings Co-a+0.1%-37.90%減少
15JNJJohnson & Johnson+0.1%-0.17%減少
16AAPLApple INC+0.1%+4.42%増加
17HSICHenry Schein INC+0.1%+0.25%増加
18ABBVAbbvie INC0%+1.29%増加
19BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%+0.42%増加
20BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A0%—変化なし
21HRMYHarmony Biosciences Holdings0%+3.70%増加
22PLTRPalantir Technologies Inc-a0%+3.31%増加
23CSWCCapital Southwest CORP0%-51.18%減少
24BMYBristol-myers Squibb Co0%-64.98%減少
25NVDANvidia CORP0%-25.44%減少
26AMZNAmazon.com INC-0.1%+2.64%増加
27XLFSs Financial Select Sector-0.1%-0.32%減少
28MSFTMicrosoft CORP-0.1%+20.97%増加
29GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%+1.55%増加
30JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-1.36%減少
31PGRProgressive CORP-0.1%+3.71%増加
32DISWalt Disney Co/the-0.1%+2.41%増加
33CSWCsw Industrials INC-0.1%+0.38%増加
34MCKMckesson CORP-0.1%-13.27%減少
35✓ Chewy INC-0.1%+4.59%増加
36METAMeta Platforms Inc-class A-0.2%+1.62%増加
37ABTAbbott Laboratories-0.2%+1.33%増加
38GPGIGpgi INC-0.2%-0.42%減少
39PNRPentair plc-0.3%+0.27%増加
40LULULululemon Athletica INC-0.3%+1.12%増加
41✓ Aebi Schmidt Hldg AG-0.4%+1.81%増加
42RHLDResolute Holdings Manag-0.4%+0.13%増加
43BCOBrink's Co/the-1.1%-96.18%減少
44KVUEKenvue INC-1.4%-98.47%減少
45ULTAUlta Beauty INC-1.4%-17.59%減少
46AVTRAvantor INC-1.8%-97.86%減少
47✓ Ishares 0-3 Month Treasury Bon—NEW新規購入
48NFLXNetflix INC—NEW新規購入
49VZVerizon Communications INC—EXIT全売却
50VIOOVanguard S&p Small-cap 600 E—NEW新規購入

FAQ

Zuckerman Investment Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Zuckerman Investment Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.7億、136 件のポジションが開示されています。
Zuckerman Investment Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Zuckerman Investment Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — $1.0億 (9.4%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $4673.7万 (4.4%) 3. Ulta Beauty INC (ULTA) — $4560.1万 (4.3%) 4. Mckesson CORP (MCK) — $3602.6万 (3.4%) 5. Salesforce INC (CRM) — $3581.0万 (3.4%)
Zuckerman Investment Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Zuckerman Investment Group, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、31件の保有増加、14件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury Bon; 新規購入: Netflix INC (NFLX); 全売却: Verizon Communications INC (VZ); 新規購入: Vanguard S&p Small-cap 600 E (VIOO); 減少: Avantor INC (AVTR) — 保有株数 -97.86%
Zuckerman Investment Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくZuckerman Investment Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 21.4% • Health Care: 19.8% • Information Technology: 15.5% • Financials: 14.5% • Consumer Discretionary: 14.2% • Communication Services: 12.5%