GI

Guardian Investment Management

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 60

GUARDIAN INVESTMENT MANAGEMENTは最新の13F報告書で60件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は15.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
20.94
回転率
15.92
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
57.95
多様性
100
ポジション規律
85.25

直近の動向

  • 減少 BX

    0.0%　-$311.0万

  • 増加 QS

    +14.1%　$160.6万

  • 減少 BAC

    -22.4%　-$121.0万

  • 減少 AAPL

    +0.1%　-$140.5万

  • 減少 MSFT

    -1.0%　-$115.0万

  • 増加 CVX

    -6.2%　$89.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT15.81%-0.90%+0.10%
2DHRDanaher CORP株式-ヘルスケア8.79%-0.49%—
3BXBlackstone INC株式-金融7.21%-2.33%—
4AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア4.63%+0.53%+3.68%
5COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品3.84%+0.56%—
6WMTWalmart INC株式-生活必需品3.49%+0.40%-0.07%
7CVXChevron CORP株式-エネルギー3.29%+0.74%-6.23%
8JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア3.25%+0.54%+0.02%
9MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.89%-0.86%-1.01%
10CATCaterpillar INC株式-資本財2.68%+0.54%—
11GEGeneral Electric株式-資本財2.50%-0.18%+0.02%
12QSQuantumscape CORP株式-一般消費財2.44%+1.28%+14.14%
13ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア2.43%-0.09%+0.21%
14BACBank Of America CORP株式-金融2.11%-0.91%-22.36%
15GEVGE Vernova INC株式-資本財1.83%+0.48%+0.34%
16XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.72%+0.45%-4.81%
17JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.61%-0.46%-15.56%
18CSXCsx CORP株式-資本財1.60%+0.14%-4.33%
19AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.51%+0.11%+17.83%
20BABoeing Co/the株式-資本財1.45%-0.08%+1.66%
21ADMArcher-daniels-midland Co株式-生活必需品1.43%+0.17%+18.34%
22ITWIllinois Tool Works株式-資本財1.27%+0.12%+3.10%
23PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品1.18%-0.20%-16.15%
24KKRKkr & Co INC株式-金融1.15%+0.05%+34.07%
25BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.09%—+3.88%
26MMM3m Co株式-資本財1.09%-0.10%—
27CSCOCisco Systems INC株式-IT1.08%——
28AXPAmerican Express Co株式-金融1.07%-0.23%—
29INTCIntel CORP株式-IT0.99%+0.11%-6.79%
30GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.86%-0.05%+2.12%
31AMATApplied Materials INC株式-IT0.82%—-25.70%
32CCitigroup INC株式-金融0.81%-0.02%-0.42%
33GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.80%-0.02%—
34BIIBBiogen INC株式-ヘルスケア0.80%+0.06%+1.85%
35WBDWarner Bros Discovery INC株式-通信サービス0.75%-0.14%-12.58%
36DEDeere & Co株式-資本財0.71%+0.14%+1.27%
37TXNTexas Instruments INC株式-IT0.69%+0.08%—
38TAt&t INC株式-通信サービス0.68%+0.11%+0.19%
39MUMicron Technology INC株式-IT0.65%—-16.21%
40CMCSAComcast Corp-class A株式-通信サービス0.59%-0.23%-21.21%
41PJTPjt Partners INC - A株式-金融0.47%-0.09%+0.09%
42MDLZMondelez International Inc-a株式-生活必需品0.45%—-7.93%
43ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.43%-0.13%-8.70%
44GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア0.41%+0.05%—
45PEPPepsico INC株式-生活必需品0.41%—-11.38%
46HDHome Depot INC株式-一般消費財0.38%——
47BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア0.36%+0.02%-5.63%
48EMREmerson Electric Co株式-資本財0.35%—+0.09%
49BBarrick Mining CORP株式-素材0.33%-0.02%-0.74%
50RTXRtx CORP株式-資本財0.32%+0.32%NEW
1–50 of 60

今四半期の持株変動

Guardian Investment Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Rtx CORP (RTX); 新規購入: Northrop Grumman CORP (NOC); 新規購入: Duke Energy CORP (DUK); 新規購入: United Parcel Service-cl B (UPS); 増加: Quantumscape CORP (QS) — 保有株数 +14.14%.

Guardian Investment Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1QSQuantumscape CORP+1.3%+14.14%増加
2CVXChevron CORP+0.7%-6.23%減少
3COSTCostco Wholesale CORP+0.6%—変化なし
4CATCaterpillar INC+0.5%—変化なし
5JNJJohnson & Johnson+0.5%+0.02%増加
6AMGNAmgen INC+0.5%+3.68%増加
7GEVGE Vernova INC+0.5%+0.34%増加
8XOMExxon Mobil CORP+0.5%-4.81%減少
9WMTWalmart INC+0.4%-0.07%減少
10ADMArcher-daniels-midland Co+0.2%+18.34%増加
11DEDeere & Co+0.1%+1.27%増加
12CSXCsx CORP+0.1%-4.33%減少
13ITWIllinois Tool Works+0.1%+3.10%増加
14INTCIntel CORP+0.1%-6.79%減少
15TAt&t INC+0.1%+0.19%増加
16AMZNAmazon.com INC+0.1%+17.83%増加
17TXNTexas Instruments INC+0.1%—変化なし
18BIIBBiogen INC+0.1%+1.85%増加
19GILDGilead Sciences INC+0.1%—変化なし
20KKRKkr & Co INC+0.1%+34.07%増加
21BMYBristol-myers Squibb Co0%-5.63%減少
22PFEPfizer INC0%-3.08%減少
23GSGoldman Sachs Group INC0%—変化なし
24CCitigroup INC0%-0.42%減少
25BBarrick Mining CORP0%-0.74%減少
26IBMIntl Business Machines CORP-0.1%—変化なし
27GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%+2.12%増加
28VVisa Inc-class A Shares-0.1%—変化なし
29GTGoodyear Tire & Rubber Co-0.1%-1.82%減少
30BABoeing Co/the-0.1%+1.66%増加
31ABBVAbbvie INC-0.1%+0.21%増加
32PJTPjt Partners INC - A-0.1%+0.09%増加
33MMM3m Co-0.1%—変化なし
34PSKYParamount Skydance Cl B-0.1%-9.31%減少
35ABTAbbott Laboratories-0.1%-8.70%減少
36WBDWarner Bros Discovery INC-0.1%-12.58%減少
37GEGeneral Electric-0.2%+0.02%増加
38PGProcter & Gamble Co/the-0.2%-16.15%減少
39AXPAmerican Express Co-0.2%—変化なし
40CMCSAComcast Corp-class A-0.2%-21.21%減少
41JPMJpmorgan Chase & Co-0.5%-15.56%減少
42DHRDanaher CORP-0.5%—変化なし
43MSFTMicrosoft CORP-0.9%-1.01%減少
44AAPLApple INC-0.9%+0.10%増加
45BACBank Of America CORP-0.9%-22.36%減少
46BXBlackstone INC-2.3%—変化なし
47RTXRtx CORP—NEW新規購入
48NOCNorthrop Grumman CORP—NEW新規購入
49DUKDuke Energy CORP—NEW新規購入
50UPSUnited Parcel Service-cl B—NEW新規購入

FAQ

Guardian Investment Managementとはどのような機関投資家ですか？
Guardian Investment Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、60 件のポジションが開示されています。
Guardian Investment Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Guardian Investment Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $2003.0万 (15.8%) 2. Danaher CORP (DHR) — $1113.1万 (8.8%) 3. Blackstone INC (BX) — $913.4万 (7.2%) 4. Amgen INC (AMGN) — $586.0万 (4.6%) 5. Costco Wholesale CORP (COST) — $487.0万 (3.8%)
Guardian Investment Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Guardian Investment Managementは39件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、17件の保有増加、18件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Rtx CORP (RTX); 新規購入: Northrop Grumman CORP (NOC); 新規購入: Duke Energy CORP (DUK); 新規購入: United Parcel Service-cl B (UPS); 増加: Quantumscape CORP (QS) — 保有株数 +14.14%
Guardian Investment Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGuardian Investment Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.9% • Health Care: 25.6% • Industrials: 12.1% • Financials: 11.1% • Consumer Staples: 11.1% • Energy: 6.2%