FJ
Forbes J M & Co LLP
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$11.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 153
FORBES J M & CO LLPは最新の13F報告書で153件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$11.8億、四半期回転率は14.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 11.13
- 回転率
- 13.97
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 69.06
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 82.13
直近の動向
減少 MSFT
-0.4% -$1813.8万
増加 81369y506
+0.4% $1287.6万
減少 IAU
-22.3% -$1503.6万
減少 IBM
-44.5% -$1153.3万
増加 JNJ
+0.8% $459.9万
増加 LIN
+1.2% $290.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位150銘柄を表示中（全153銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 6.85% | -0.93% | -22.34% | |
| 2 | NVDA | NVIDIA Corporation | 株式-IT | 6.12% | -0.11% | +0.63% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc. | 株式-通信サービス | 5.56% | -0.21% | +0.52% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.33% | -0.09% | +0.90% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.92% | -1.26% | -0.42% | |
| 6 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 株式-その他 | 3.99% | +1.22% | +0.41% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.37% | -0.19% | +0.47% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc. | 株式-IT | 3.11% | -0.22% | +0.11% | |
| 9 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | 株式-その他 | 2.48% | -0.09% | +1.06% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.43% | +0.47% | +0.79% | |
| 11 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 株式-その他 | 1.97% | -0.07% | +0.10% | |
| 12 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.96% | +0.29% | +0.47% | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.93% | -0.14% | +0.60% | |
| 14 | MRK | Merck & Co., Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.75% | +0.29% | +0.46% | |
| 15 | NEE | NextEra Energy, Inc. | 株式-公益事業 | 1.72% | +0.30% | +0.42% | |
| 16 | V | Visa Inc. | 株式-金融 | 1.72% | -0.18% | +0.38% | |
| 17 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.70% | +0.14% | +0.21% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.64% | — | +2.91% | |
| 19 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.64% | +0.31% | +1.19% | |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.61% | +0.20% | +0.86% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.47% | — | +1.26% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.25% | +0.09% | +1.06% | |
| 23 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.23% | +0.19% | +1.06% | |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.23% | -0.19% | +1.20% | |
| 25 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.21% | +0.15% | +0.29% | |
| 26 | ✓ | Spdr Index Shs Fds Emerg Mkts | 株式-その他 | 1.16% | — | +1.66% | |
| 27 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.15% | +0.10% | +0.37% | |
| 28 | ✓ | Sector Spdr Tr Shs Ben Int Ind | 株式-その他 | 1.12% | +0.09% | — | |
| 29 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 株式-その他 | 1.12% | -0.07% | — | |
| 30 | ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | 株式-金融 | 1.09% | — | +1.32% | |
| 31 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.08% | — | +1.73% | |
| 32 | ✓ | Ishares Tr Core Msci Total Int | 株式-その他 | 0.92% | +0.08% | +2.06% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.92% | -0.10% | +0.55% | |
| 34 | XYL | Xylem Inc. | 株式-資本財 | 0.88% | -0.08% | +0.69% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc. | 株式-通信サービス | 0.87% | +0.21% | +1.27% | |
| 36 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.83% | -0.08% | +1.03% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | 株式-IT | 0.81% | — | +1.28% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.81% | -0.90% | -44.49% | |
| 39 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 株式-その他 | 0.78% | -0.04% | — | |
| 40 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.77% | +0.14% | +1.18% | |
| 41 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.77% | — | +0.52% | |
| 42 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.76% | -0.01% | +0.75% | |
| 43 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.71% | — | +1.34% | |
| 44 | PLD | Prologis, Inc. | 株式-不動産 | 0.68% | — | +0.71% | |
| 45 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.68% | — | +0.70% | |
| 46 | QNDX | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.67% | -0.01% | — | |
| 47 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil Corporation | 株式-エネルギー | 0.64% | +0.20% | -0.30% | |
| 49 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.62% | — | -0.03% | |
| 50 | ✓ | Communication Services Select | 株式-その他 | 0.60% | -0.01% | — |
1–50 of 150
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 153 | $11.8億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 144 | $12.4億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 143 | $12.0億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 144 | $10.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 142 | $10.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 145 | $10.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 142 | $10.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 138 | $9.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 135 | $9.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 131 | $8.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 129 | $7.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 129 | $8.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 112 | $7.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 111 | $6.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 111 | $6.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 118 | $6.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 121 | $7.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 121 | $8.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 118 | $7.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 123 | $7.9億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 111 | $7.2億 | 10 | |
| 2020-12-31 | 111 | $6.8億 | 12 | |
| 2020-09-30 | 107 | $6.2億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 102 | $5.6億 | 25 | |
| 2020-03-31 | 95 | $4.5億 | 48 | |
| 2019-12-31 | 112 | $6.1億 | 18 | |
| 2019-09-30 | 108 | $5.2億 | 12 | |
| 2019-06-30 | 109 | $5.2億 | 20 | |
| 2019-03-31 | 108 | $4.7億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 108 | $4.2億 | 28 | |
| 2018-09-30 | 112 | $4.7億 | 21 | |
| 2018-06-30 | 112 | $4.5億 | 12 | |
| 2018-03-31 | 115 | $4.3億 | 20 | |
| 2017-12-31 | 119 | $4.3億 | 19 | |
| 2017-09-30 | 115 | $4.0億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 115 | $3.9億 | 7 | |
| 2017-03-31 | 115 | $3.8億 | 15 | |
| 2016-12-31 | 113 | $3.6億 | 10 | |
| 2016-09-30 | 112 | $3.7億 | 24 | |
| 2016-06-30 | 110 | $3.6億 | 37 | |
| 2016-03-31 | 104 | $3.5億 | 19 | |
| 2015-12-31 | 106 | $3.7億 | 23 | |
| 2015-09-30 | 109 | $3.5億 | 12 | |
| 2015-06-30 | 113 | $3.7億 | 14 | |
| 2015-03-31 | 103 | $3.8億 | 8 | |
| 2014-12-31 | 101 | $3.8億 | 28 | |
| 2014-09-30 | 98 | $4.0億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 101 | $4.0億 | 26 | |
| 2014-03-31 | 95 | $3.8億 | 19 | |
| 2013-12-31 | 95 | $4.0億 | 36 | |
| 2013-09-30 | 94 | $3.5億 | 22 | |
| 2013-06-30 | 86 | $3.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
Forbes J M & Co LLPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: ServiceNow Inc.; 新規購入: Amphenol Corp-cl A (APH); 新規購入: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.42%; 増加: Select Sector Spdr Tr — 保有株数 +0.41%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | +1.2% | +0.41% | 増加 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.5% | +0.79% | 増加 |
| 3 | LIN | Linde plc | +0.3% | +1.19% | 増加 |
| 4 | NEE | NextEra Energy, Inc. | +0.3% | +0.42% | 増加 |
| 5 | MRK | Merck & Co., Inc. | +0.3% | +0.46% | 増加 |
| 6 | WMT | Walmart INC | +0.3% | +0.47% | 増加 |
| 7 | VZ | Verizon Communications Inc. | +0.2% | +1.27% | 増加 |
| 8 | XOM | Exxon Mobil Corporation | +0.2% | -0.30% | 減少 |
| 9 | KO | Coca-cola Co/the | +0.2% | +0.86% | 増加 |
| 10 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | +1.06% | 増加 |
| 11 | PEP | Pepsico INC | +0.2% | +0.29% | 増加 |
| 12 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | +0.1% | +1.18% | 増加 |
| 13 | TJX | Tjx Companies INC | +0.1% | +0.21% | 増加 |
| 14 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | +0.37% | 増加 |
| 15 | ✓ | Sector Spdr Tr Shs Ben Int Ind | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +1.06% | 増加 |
| 17 | ✓ | Ishares Tr Core Msci Total Int | +0.1% | +2.06% | 増加 |
| 18 | ANET | Arista Networks INC | 0% | +0.75% | 増加 |
| 19 | QNDX | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0% | — | 変化なし |
| 20 | ✓ | Communication Services Select | 0% | — | 変化なし |
| 21 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | +2.11% | 増加 |
| 22 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 0% | — | 変化なし |
| 23 | CRM | Salesforce, Inc. | 0% | -8.35% | 減少 |
| 24 | ✓ | 0% | -18.08% | 減少 | |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.1% | +1.04% | 増加 |
| 26 | META | Meta Platforms, Inc. | -0.1% | +0.18% | 増加 |
| 27 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | -0.1% | +0.10% | 増加 |
| 28 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | -0.1% | — | 変化なし |
| 29 | TSLA | Tesla, Inc. | -0.1% | +0.19% | 増加 |
| 30 | XYL | Xylem Inc. | -0.1% | +0.69% | 増加 |
| 31 | PGR | Progressive CORP | -0.1% | +1.03% | 増加 |
| 32 | ADBE | Adobe Inc. | -0.1% | -18.96% | 減少 |
| 33 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +0.90% | 増加 |
| 34 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | -0.1% | +1.06% | 増加 |
| 35 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.1% | +1.12% | 増加 |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +0.55% | 増加 |
| 37 | NVDA | NVIDIA Corporation | -0.1% | +0.63% | 増加 |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | +0.60% | 増加 |
| 39 | ✓ | -0.2% | -1.16% | 減少 | |
| 40 | V | Visa Inc. | -0.2% | +0.38% | 増加 |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +0.47% | 増加 |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | +1.20% | 増加 |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc. | -0.2% | +0.52% | 増加 |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc. | -0.2% | +0.11% | 増加 |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.9% | -44.49% | 減少 |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | -0.9% | -22.34% | 減少 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -1.3% | -0.42% | 減少 |
| 48 | ✓ | ServiceNow Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | APH | Amphenol Corp-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Forbes J M & Co LLPとはどのような機関投資家ですか？
Forbes J M & Co LLPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $11.8億、153 件のポジションが開示されています。
Forbes J M & Co LLPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Forbes J M & Co LLPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Gold Trust (IAU) — $8100.1万 (6.8%)
2. NVIDIA Corporation (NVDA) — $7236.2万 (6.1%)
3. Alphabet Inc. (GOOG) — $6577.4万 (5.6%)
4. Apple INC (AAPL) — $6307.0万 (5.3%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — $5814.1万 (4.9%)
Forbes J M & Co LLPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Forbes J M & Co LLPは45件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、34件の保有増加、8件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: ServiceNow Inc.; 新規購入: Amphenol Corp-cl A (APH); 新規購入: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.42%; 増加: Select Sector Spdr Tr — 保有株数 +0.41%
Forbes J M & Co LLPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくForbes J M & Co LLPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 40.9%
• Communication Services: 13.4%
• Health Care: 12.1%
• Consumer Staples: 11.5%
• Financials: 9.3%
• Consumer Discretionary: 8.5%