DC

Dimension Capital Management LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$7.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 123

DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で123件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.1億、四半期回転率は12.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
29.73
回転率
12.53
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
49.2
多様性
100
ポジション規律
71.48

直近の動向

  • 増加 LPRE

    +82.8%　$806.3万

  • 増加 IJR

    +23.2%　$606.4万

  • 増加 DJP

    -0.8%　$497.6万

  • 減少 GLD

    -14.0%　-$495.2万

  • 減少 ACWI

    -1.4%　-$431.8万

  • 増加 BCSF

    +51.0%　$390.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位122銘柄を表示中（全123銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1ACWIIshares Msci Acwi ETFETF-その他16.32%-0.57%-1.40%
2SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース15.98%-0.44%+1.83%
3GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ9.80%-0.67%-14.00%
4BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債5.79%-0.23%-4.35%
5IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株3.96%+0.86%+23.15%
6RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース3.48%+0.12%+3.03%
7DJPIpath Bloomberg Commodity InETF-コモディティ3.28%+0.70%-0.75%
8LPRELong Pond Real Estat Sel ETFETF-その他2.57%+1.13%+82.77%
9IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株2.53%+0.36%+15.31%
10QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型2.45%-0.16%-0.31%
11IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.17%-0.53%-15.80%
12BCSFBain Capital Specialty Finan株式-その他2.13%+0.55%+51.04%
13EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興国市場2.10%—-2.35%
14EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他2.01%+0.42%+25.13%
15VGKVanguard Ftse Europe ETFETF-その他1.43%+0.07%+5.96%
16NMFCNew Mountain Finance CORP株式-その他1.26%-0.22%+0.63%
17IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORPETF-その他1.19%—-1.73%
18BBDCBarings Bdc INC株式-その他1.14%+0.17%+29.81%
19IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他1.08%—-3.26%
20AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.08%-0.24%-10.14%
21IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債1.06%-0.04%-3.36%
22IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.96%-0.17%-5.56%
23SGRYSurgery Partners INC株式-その他0.89%—+36.01%
24TRTXTpg Re Finance Trust INC株式-その他0.79%-0.04%+3.99%
25MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.66%-0.24%-4.26%
26MSMorgan Stanley株式-金融0.61%-0.04%+0.04%
27BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.60%——
28BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.58%-0.08%-7.58%
29AAPLApple INC株式-IT0.57%-0.26%-26.22%
30CEGConstellation Energy株式-公益事業0.52%-0.13%—
31XBISs Spdr S&p Biotech ETFETF-テック型0.50%+0.07%+10.40%
32FNVFranco-nevada CORP株式-素材0.50%+0.09%—
33CLDTChatham Lodging Trust株式-その他0.44%+0.44%NEW
34MCHIIshares Msci China ETFETF-新興国市場0.43%—+3.70%
35METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.41%-0.07%-1.02%
36XLFSs Financial Select SectorETF-その他0.36%—+4.95%
37GLBEGlobal-E Online Ltd.株式-その他0.36%-0.09%—
38GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.36%-0.22%-33.06%
39UDRUdr INC株式-不動産0.31%——
40APOApollo Global Management INC株式-金融0.31%—+39.93%
41GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.27%—+0.52%
42SMRTSmartrent INC株式-その他0.24%-0.09%—
43NVDANvidia CORP株式-IT0.23%-0.09%-21.92%
44VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.23%—-10.77%
45AHCOAdapthealth CORP株式-その他0.22%——
46DBEFXtrackers Msci Eafe Hedged EETF-その他0.21%—+4.27%
47HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-uiETF-ハイイールド債0.17%—-6.13%
48HEFAIsha Curr Hedged Msci EafeETF-その他0.17%—-2.36%
49VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.16%—-3.93%
50DOOBrp Inc/ca- Sub Voting株式-その他0.16%——
1–50 of 122

今四半期の持株変動

Dimension Capital Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Chatham Lodging Trust (CLDT); 全売却: Apple Hospitality Reit INC (APLE); 新規購入: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新規購入: Waystar Holding CORP (WAY); 新規購入: Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF (HYMB).

Dimension Capital Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1LPRELong Pond Real Estat Sel ETF+1.1%+82.77%増加
2IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.9%+23.15%増加
3DJPIpath Bloomberg Commodity In+0.7%-0.75%減少
4BCSFBain Capital Specialty Finan+0.6%+51.04%増加
5EFAIshares Msci Eafe ETF+0.4%+25.13%増加
6IWMIshares Russell 2000 ETF+0.4%+15.31%増加
7BBDCBarings Bdc INC+0.2%+29.81%増加
8RSPInvesco S&p 500 Equal Weight+0.1%+3.03%増加
9FNVFranco-nevada CORP+0.1%—変化なし
10XBISs Spdr S&p Biotech ETF+0.1%+10.40%増加
11VGKVanguard Ftse Europe ETF+0.1%+5.96%増加
12TSLATesla INC+0.1%+209.63%増加
13MSMorgan Stanley0%+0.04%増加
14TRTXTpg Re Finance Trust INC0%+3.99%増加
15IEFIshares 7-10 Year Treasury B0%-3.36%減少
16MCOMoody's CORP-0.1%-37.26%減少
17CVSCvs Health CORP-0.1%-33.69%減少
18VVisa Inc-class A Shares-0.1%-15.30%減少
19SPGIS&p Global INC-0.1%-35.20%減少
20METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-1.02%減少
21BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%-7.58%減少
22GLBEGlobal-E Online Ltd.-0.1%—変化なし
23NVDANvidia CORP-0.1%-21.92%減少
24SMRTSmartrent INC-0.1%—変化なし
25ORCLOracle CORP-0.1%-39.48%減少
26CEGConstellation Energy-0.1%—変化なし
27BXBlackstone INC-0.1%-32.49%減少
28QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.2%-0.31%減少
29IWFIshares Russell 1000 Growth-0.2%-5.56%減少
30GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%-33.06%減少
31NMFCNew Mountain Finance CORP-0.2%+0.63%増加
32BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF-0.2%-4.35%減少
33AMZNAmazon.com INC-0.2%-10.14%減少
34MSFTMicrosoft CORP-0.2%-4.26%減少
35AAPLApple INC-0.3%-26.22%減少
36SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.4%+1.83%増加
37IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.5%-15.80%減少
38ACWIIshares Msci Acwi ETF-0.6%-1.40%減少
39GLDSpdr Gold Shares-0.7%-14.00%減少
40CLDTChatham Lodging Trust—NEW新規購入
41APLEApple Hospitality Reit INC—EXIT全売却
42VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF—NEW新規購入
43WAYWaystar Holding CORP—NEW新規購入
44HYMBSs Spdr N Ice Hy Muni ETF—NEW新規購入
45COINCoinbase Global INC -class A—EXIT全売却
46VBRVanguard Small-cap Value ETF—NEW新規購入
47ILFIshares Latin America 40 ETF—NEW新規購入
48FLKRFranklin Ftse South Korea—NEW新規購入
49FORForestar Group INC—EXIT全売却
50SLVIshares Silver Trust—NEW新規購入

FAQ

Dimension Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Dimension Capital Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.1億、123 件のポジションが開示されています。
Dimension Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Dimension Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — $1.2億 (16.3%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1.1億 (16.0%) 3. Spdr Gold Shares (GLD) — $6984.0万 (9.8%) 4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $4127.6万 (5.8%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $2820.8万 (4.0%)
Dimension Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Dimension Capital Management LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、14件の保有増加、21件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Chatham Lodging Trust (CLDT); 全売却: Apple Hospitality Reit INC (APLE); 新規購入: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新規購入: Waystar Holding CORP (WAY); 新規購入: Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF (HYMB)
Dimension Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDimension Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 23.6% • Financials: 22.6% • Consumer Discretionary: 16.3% • Communication Services: 13.7% • Utilities: 7.7% • Materials: 5.8%