BW

Baldwin Wealth Partners Llc/ma

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$13.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 271

BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MAは最新の13F報告書で271件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.8億、四半期回転率は22.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
10.81
回転率
22.71
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
54.07
多様性
100
ポジション規律
77.59

直近の動向

  • 減少 MSFT

    -10.7%　-$2562.7万

  • 減少 ACN

    -97.6%　-$1577.7万

  • 減少 GOOGL

    -15.1%　-$2387.4万

  • 増加 GLD

    +7.3%　$522.8万

  • 増加 IJR

    +2207.9%　$752.6万

  • 減少 BX

    -7.9%　-$1125.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位222銘柄を表示中（全271銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT6.49%-0.08%-6.83%
2GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス6.13%-0.80%-15.14%
3JBNDJpmorgan Active Bond ETFETF-その他5.74%—+0.87%
4NVDANvidia CORP株式-IT5.70%+0.01%-5.58%
5AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財4.73%-0.25%-7.31%
6MSFTMicrosoft CORP株式-IT4.02%-1.16%-10.70%
7TIPIshares Tips Bond ETFETF-その他3.16%-0.08%-14.37%
8KLACKla CORP株式-IT2.84%+0.46%-13.41%
9GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ2.69%+0.66%+7.26%
10VVisa Inc-class A Shares株式-金融2.46%-0.23%-6.67%
11WMWaste Management INC株式-資本財2.02%+0.16%-8.46%
12OMFLInvesco Russell 1000 Dyn M/fETF-その他1.92%+0.14%-3.53%
13IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ1.89%+0.37%+0.34%
14JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.81%-0.16%-11.58%
15BXBlackstone INC株式-金融1.80%-0.50%-7.90%
16COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品1.77%-0.28%-34.53%
17NEENextera Energy INC株式-公益事業1.72%—-10.88%
18URIUnited Rentals INC株式-資本財1.59%-0.28%-16.68%
19ADIAnalog Devices INC株式-IT1.49%+0.32%-4.79%
20XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.47%+0.49%-6.33%
21IBMIntl Business Machines CORP株式-IT1.45%-0.14%-1.69%
22ASMLASML Holding N.V.株式-IT1.40%+0.30%-9.81%
23JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.15%+0.26%-3.55%
24VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他1.09%—+1.38%
25AJGArthur J Gallagher & Co株式-金融1.08%-0.18%-9.26%
26CVXChevron CORP株式-エネルギー1.06%+0.37%-1.16%
27MARMarriott International -cl A株式-一般消費財1.02%—-10.22%
28GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.97%-0.18%-18.69%
29UNPUnion Pacific CORP株式-資本財0.97%+0.01%-14.99%
30PWRQuanta Services INC株式-資本財0.97%+0.33%+2.84%
31DHRDanaher CORP株式-ヘルスケア0.96%-0.18%-10.67%
32GRMNGarmin Ltd.株式-IT0.92%-0.10%-30.36%
33ULTAUlta Beauty INC株式-一般消費財0.90%-0.14%-11.55%
34AMLPAlerian Mlp ETFETF-その他0.80%—-3.00%
35REGRegency Centers CORP株式-不動産0.79%—-9.32%
36MCKMckesson CORP株式-ヘルスケア0.76%+0.76%NEW
37SCHWSchwab (charles) CORP株式-金融0.63%—-2.28%
38BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.60%—-2.86%
39IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.57%+0.55%+2207.93%
40OTISOtis Worldwide CORP株式-資本財0.56%-0.05%-7.60%
41CHDChurch & Dwight Co INC株式-生活必需品0.56%—-5.62%
42INTUIntuit INC株式-IT0.55%-0.27%-9.31%
43SPGIS&p Global INC株式-金融0.55%-0.12%-11.20%
44PTCPtc INC株式-IT0.55%-0.02%+4.16%
45IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.52%-0.15%-27.80%
46AXSMAxsome Therapeutics INC株式-ヘルスケア0.52%-0.05%-13.38%
47DOVDover CORP株式-資本財0.51%—-7.14%
48AZOAutozone INC株式-一般消費財0.50%—-1.53%
49EPDEnterprise Products Partners株式-エネルギー0.50%—-25.07%
50BACBank Of America CORP株式-金融0.49%-0.02%-5.97%
1–50 of 222

今四半期の持株変動

Baldwin Wealth Partners Llc/maの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Sherwin-williams Co/the (SHW); 新規購入: Mckesson CORP (MCK); 新規購入: Ishares INC Ishares Esg Awar (ESGE); 新規購入: Brown Adviso Sustain Gro ETF (BASG); 新規購入: Ares Capital CORP (ARCC).

Baldwin Wealth Partners Llc/maが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1GLDSpdr Gold Shares+0.7%+7.26%増加
2IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.6%+2207.93%増加
3XOMExxon Mobil CORP+0.5%-6.33%減少
4KLACKla CORP+0.5%-13.41%減少
5CVXChevron CORP+0.4%-1.16%減少
6IAUIshares Gold Trust+0.4%+0.34%増加
7PWRQuanta Services INC+0.3%+2.84%増加
8ADIAnalog Devices INC+0.3%-4.79%減少
9ASMLASML Holding N.V.+0.3%-9.81%減少
10JNJJohnson & Johnson+0.3%-3.55%減少
11WMWaste Management INC+0.2%-8.46%減少
12EEMXState Street Spdr Msci Emerg+0.2%+473.60%増加
13OMFLInvesco Russell 1000 Dyn M/f+0.1%-3.53%減少
14NVDANvidia CORP0%-5.58%減少
15UNPUnion Pacific CORP0%-14.99%減少
16BACBank Of America CORP0%-5.97%減少
17PTCPtc INC0%+4.16%増加
18AXSMAxsome Therapeutics INC-0.1%-13.38%減少
19OTISOtis Worldwide CORP-0.1%-7.60%減少
20AAPLApple INC-0.1%-6.83%減少
21TIPIshares Tips Bond ETF-0.1%-14.37%減少
22WATWaters CORP-0.1%-5.12%減少
23GRMNGarmin Ltd.-0.1%-30.36%減少
24SPGIS&p Global INC-0.1%-11.20%減少
25AVGOBroadcom INC-0.1%-69.19%減少
26IBMIntl Business Machines CORP-0.1%-1.69%減少
27ULTAUlta Beauty INC-0.1%-11.55%減少
28MRKMerck & Co. INC.-0.1%-59.68%減少
29IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.2%-27.80%減少
30JPMJpmorgan Chase & Co-0.2%-11.58%減少
31AJGArthur J Gallagher & Co-0.2%-9.26%減少
32DHRDanaher CORP-0.2%-10.67%減少
33GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%-18.69%減少
34VVisa Inc-class A Shares-0.2%-6.67%減少
35AMZNAmazon.com INC-0.3%-7.31%減少
36INTUIntuit INC-0.3%-9.31%減少
37COSTCostco Wholesale CORP-0.3%-34.53%減少
38URIUnited Rentals INC-0.3%-16.68%減少
39BXBlackstone INC-0.5%-7.90%減少
40GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.8%-15.14%減少
41ACNAccenture plc-1%-97.59%減少
42MSFTMicrosoft CORP-1.2%-10.70%減少
43SHWSherwin-williams Co/the—EXIT全売却
44MCKMckesson CORP—NEW新規購入
45ESGEIshares INC Ishares Esg Awar—NEW新規購入
46BASGBrown Adviso Sustain Gro ETF—NEW新規購入
47ARCCAres Capital CORP—NEW新規購入
48BIDUBaidu INC - Spon Adr—EXIT全売却
49GXOGxo Logistics INC—EXIT全売却
50LINELineage INC—EXIT全売却

FAQ

Baldwin Wealth Partners Llc/maとはどのような機関投資家ですか？
Baldwin Wealth Partners Llc/maはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.8億、271 件のポジションが開示されています。
Baldwin Wealth Partners Llc/maの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Baldwin Wealth Partners Llc/maの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $8939.1万 (6.5%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $8444.2万 (6.1%) 3. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — $7900.1万 (5.7%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $7852.7万 (5.7%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $6510.0万 (4.7%)
Baldwin Wealth Partners Llc/maは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Baldwin Wealth Partners Llc/maは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、6件の保有増加、36件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Sherwin-williams Co/the (SHW); 新規購入: Mckesson CORP (MCK); 新規購入: Ishares INC Ishares Esg Awar (ESGE); 新規購入: Brown Adviso Sustain Gro ETF (BASG); 新規購入: Ares Capital CORP (ARCC)
Baldwin Wealth Partners Llc/maはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBaldwin Wealth Partners Llc/maの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.5% • Financials: 14.0% • Industrials: 10.5% • Communication Services: 9.8% • Consumer Discretionary: 9.6% • Health Care: 7.4%