CBM Financial, LLC
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 16
CBM Financial, LLCは最新の13F報告書で16件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は8.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 59.18
- 回転率
- 8.58
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 32
- ポジション規律
- 87.92
直近の動向
増加 IVV
+12.8% $175.0万
増加 SPYG
+7.7% $199.7万
減少 IEFA
+8.2% $316.1万
減少 AGG
+3.6% $16.6万
減少 IJH
+4.2% $112.8万
減少 VGSH
+3.6% $13.7万
保有マップ
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 27.15% | -0.26% | +8.17% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 16.53% | -0.09% | +4.76% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 11.78% | -0.06% | +8.24% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 11.20% | -0.23% | +4.25% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 9.84% | +0.49% | +7.73% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.70% | +0.51% | +12.80% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.32% | +0.08% | +6.80% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.22% | -0.26% | +3.57% | |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.80% | -0.15% | +3.63% | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.51% | -0.01% | +5.84% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.05% | +488.20% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.76% | +0.10% | +21.84% | |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.28% | +0.01% | — | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.24% | — | +8.42% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.22% | -0.07% | -39.27% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.14% | — | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
CBM Financial, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +12.80%; 増加: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 保有株数 +7.73%; 増加: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 保有株数 +8.17%; 増加: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 保有株数 +3.57%; 増加: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 保有株数 +4.25%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.5% | +12.80% | 増加 |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.5% | +7.73% | 増加 |
| 3 | AAPL | Apple INC | +0.1% | +21.84% | 増加 |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +6.80% | 増加 |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | 0% | — | 変化なし |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | — | +8.42% | 増加 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | — | 変化なし |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | 0% | +5.84% | 増加 |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | +488.20% | 増加 |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | -0.1% | +8.24% | 増加 |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | -39.27% | 減少 |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | -0.1% | +4.76% | 増加 |
| 13 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | -0.2% | +3.63% | 増加 |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | -0.2% | +4.25% | 増加 |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.3% | +8.17% | 増加 |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.3% | +3.57% | 増加 |
FAQ
CBM Financial, LLCとはどのような機関投資家ですか？
CBM Financial, LLCの主要ポジションは何ですか？
CBM Financial, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
CBM Financial, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
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