BF
Bright Financial Advisors, INC.
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 67
BRIGHT FINANCIAL ADVISORS, INC.は最新の13F報告書で67件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は7.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 26.59
- 回転率
- 7.01
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 72.21
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 81.28
直近の動向
増加 SDVY
+16.1% $117.3万
減少 AGG
+1.1% $17.2万
増加 RSP
+7.5% $149.0万
減少 IVV
+2.5% -$32.3万
減少 NVDA
+0.6% -$49.1万
増加 XOM
+47.9% $75.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 16.43% | -0.42% | +1.10% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 10.90% | +0.31% | -2.29% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 9.60% | +0.41% | +7.46% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.43% | -0.35% | +2.50% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 5.28% | +0.16% | +2.77% | |
| 6 | GAL | Ss Global Allocation ETF | ETF-その他 | 3.97% | -0.08% | +0.91% | |
| 7 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 3.63% | +0.21% | +0.87% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.55% | -0.34% | +0.56% | |
| 9 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 3.54% | -0.18% | +4.84% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.36% | +0.14% | +5.00% | |
| 11 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 3.29% | +0.45% | +16.14% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.35% | -0.11% | +5.18% | |
| 13 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 2.30% | -0.20% | — | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.16% | -0.22% | -2.13% | |
| 15 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 1.91% | +0.01% | +3.24% | |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.89% | +0.13% | -1.60% | |
| 17 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.72% | +0.03% | +11.34% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.58% | -0.15% | +0.55% | |
| 19 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.30% | -0.10% | +0.23% | |
| 20 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.22% | -0.13% | +0.68% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.14% | +0.08% | +16.37% | |
| 22 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.10% | +17.09% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.84% | +0.12% | +26.59% | |
| 24 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.82% | — | -1.21% | |
| 25 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.73% | +0.06% | +2.41% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.66% | +0.33% | +47.89% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.66% | -0.10% | -1.23% | |
| 28 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.64% | — | +0.58% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.09% | +20.43% | |
| 30 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.02% | — | |
| 31 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.35% | — | -2.55% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.31% | -0.22% | -22.14% | |
| 33 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 34 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 35 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 0.28% | -0.03% | — | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | +0.15% | +67.24% | |
| 37 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.25% | +0.04% | — | |
| 38 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.22% | -0.04% | -1.27% | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.22% | — | -8.75% | |
| 41 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.21% | -0.09% | — | |
| 42 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.21% | -0.05% | — | |
| 43 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.19% | +0.03% | +4.97% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | — | — | |
| 45 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.17% | -0.05% | — | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.15% | — | +0.99% | |
| 48 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 49 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.14% | — | +0.12% | |
| 50 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.13% | — | -1.17% |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Bright Financial Advisors, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Total Bond Market (BND); 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Wells Fargo & Co (WFC); 新規購入: Rtx CORP (RTX); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ).
FAQ
Bright Financial Advisors, INC.とはどのような機関投資家ですか？
Bright Financial Advisors, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、67 件のポジションが開示されています。
Bright Financial Advisors, INC.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Bright Financial Advisors, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $3584.8万 (16.4%)
2. Spdr Gold Shares (GLD) — $2378.8万 (10.9%)
3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $2094.6万 (9.6%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1403.8万 (6.4%)
5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $1153.2万 (5.3%)
Bright Financial Advisors, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Bright Financial Advisors, INC.は38件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、24件の保有増加、6件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Total Bond Market (BND); 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Wells Fargo & Co (WFC); 新規購入: Rtx CORP (RTX); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ)
Bright Financial Advisors, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBright Financial Advisors, INC.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 39.4%
• Health Care: 24.1%
• Industrials: 12.9%
• Energy: 5.4%
• Consumer Discretionary: 5.0%
• Financials: 4.8%
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回転率34.8
セクター集中度44.9
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CW
Cobiz Wealth, LLC
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$5.1億
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集中度9.1
回転率14.9
セクター集中度45.4
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco S&p 500 Equal Weightも共通保有
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