Bridgewealth Advisory Group, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 135

Bridgewealth Advisory Group, LLCは最新の13F報告書で135件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.8億、四半期回転率は12.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.52
回転率: 12.72
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.17
多様性: 100
ポジション規律: 78.53

直近の動向

増加 VBIL
+25.3%　$1226.1万
減少 JAAA
-5.8%　-$153.5万
減少 MSFT
+0.5%　-$216.4万
増加 GSIE
+34.3%　$294.0万
減少 TSLA
-10.5%　-$188.1万
増加 VTV
+14.7%　$344.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	12.45%	+1.91%	+25.31%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	6.26%	+0.08%	+9.72%
3	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-その他	5.53%	-0.01%	+7.28%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	5.49%	+0.21%	+11.80%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	4.80%	-0.65%	-5.83%
6	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	4.73%	-0.09%	+8.95%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.72%	+0.46%	+14.72%
8	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-その他	3.65%	-0.07%	+5.11%
9	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	2.84%	-0.09%	+7.95%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.75%	-0.02%	+15.38%
11	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	2.64%	+0.20%	+16.40%
12	UBFO	United Security Bancshare/ca	株式-その他	2.62%	-0.09%	-1.23%
13	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	2.36%	+0.50%	+34.30%
14	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	2.35%	+0.15%	+14.13%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.10%	—	+3.46%
16	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	1.93%	—	+9.91%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.89%	+0.18%	+8.76%
18	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	1.84%	+0.22%	+13.74%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.76%	+0.03%	+9.59%
20	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-その他	1.51%	-0.23%	-7.70%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.49%	-0.58%	+0.46%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.28%	-0.15%	+2.26%
23	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-その他	1.22%	—	-1.88%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.17%	—	-0.68%
25	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.13%	—	+4.04%
26	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.11%	-0.49%	-10.52%
27	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型株・グロース	1.06%	+0.31%	+58.61%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.88%	+0.06%	+13.35%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.82%	—	+1.30%
30	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-その他	0.63%	+0.21%	+58.57%
31	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-その他	0.56%	+0.10%	+28.78%
32	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.55%	+0.11%	-0.17%
33	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.49%	-0.14%	-23.65%
34	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-テック型	0.46%	+0.01%	+16.58%
35	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.39%	+0.03%	+1.05%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.38%	—	+7.18%
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.38%	—	+0.13%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.38%	—	-1.67%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.38%	—	-4.86%
40	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.37%	—	+12.31%
41	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.36%	-0.07%	+0.21%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.35%	—	+0.21%
43	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.35%	—	+6.55%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.33%	—	+7.81%
45	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.29%	-0.09%	-24.39%
46	FTCA	Franklin Ca Muni INC ETF	ETF-その他	0.28%	—	-0.87%
47	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.27%	+0.02%	+11.04%
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.26%	-0.40%	-58.12%
49	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.25%	—	+2.70%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.24%	-0.11%	-48.25%

1–50 of 135

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	135	$4.8億	13	1VBIL 2PYLD 3CGSD 主要銘柄2026-03-31 1.VBIL 2.PYLD 3.CGSD 4.FBND 5.JAAA 6.SPTM 7.VTV 8.JSCP 9.CGUS 10.SPYG
2025-12-31	130	$4.5億	23	1VBIL 2PYLD 3CGSD 主要銘柄2025-12-31 1.VBIL 2.PYLD 3.CGSD 4.JAAA 5.FBND 6.SPTM 7.VTV 8.JSCP 9.CGUS 10.SPYG
2025-09-30	126	$4.3億	86	1VBIL 2JAAA 3PYLD 主要銘柄2025-09-30 1.VBIL 2.JAAA 3.PYLD 4.CGSD 5.SPTM 6.FBND 7.VTV 8.JSCP 9.SPYG 10.CGUS
2025-06-30	125	$3.9億	0	1VBIL 2JAAA 3PYLD 主要銘柄2025-06-30 1.VBIL 2.JAAA 3.PYLD 4.CGSD 5.SPTM 6.FBND 7.JSCP 8.VTV 9.SPYG 10.UBFO
2025-03-31	50	$7607.9万	0	1JAAA 2CGUS 3PYLD 主要銘柄2025-03-31 1.JAAA 2.CGUS 3.PYLD 4.CGGR 5.VTV 6.BILZ 7.CGSD 8.VOO 9.AVLV 10.AVUV
2024-12-31	116	$3.5億	0	1BIL 2JAAA 3PYLD 主要銘柄2024-12-31 1.BIL 2.JAAA 3.PYLD 4.CGSD 5.FBND 6.SPTM 7.JSCP 8.UBFO 9.SPYG 10.CGUS
2024-09-30	92	$2.8億	0	1BIL 2PYLD 3CGSD 主要銘柄2024-09-30 1.BIL 2.PYLD 3.CGSD 4.FBND 5.SPTM 6.JAAA 7.JSCP 8.SCHD 9.UBFO 10.JEPI
2024-06-30	72	$2.3億	0	1BIL 2PYLD 3CGSD 主要銘柄2024-06-30 1.BIL 2.PYLD 3.CGSD 4.FBND 5.SPTM 6.JSCP 7.SCHD 8.UBFO 9.JEPI 10.VOO
2024-03-31	80	$2.0億	0	1BIL 2PYLD 3SPTM 主要銘柄2024-03-31 1.BIL 2.PYLD 3.SPTM 4.CGSD 5.UBFO 6.FBND 7.SCHD 8.JSCP 9.VOO 10.JEPI
2023-12-31	81	$1.3億	0	1BIL 2SPTM 3UBFO 主要銘柄2023-12-31 1.BIL 2.SPTM 3.UBFO 4.PYLD 5.VOO 6.VYM 7.MINO 8.JSCP 9.AAPL 10.SCHD
2023-09-30	63	$8141.2万	0	1BIL 2SPTM 3UBFO 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.SPTM 3.UBFO 4.VOO 5.VYM 6.AAPL 7.GBIL 8.VTV 9.BILZ 10.VTI
2023-06-30	58	$6154.1万	0	1SPTM 2UBFO 3VYM 主要銘柄2023-06-30 1.SPTM 2.UBFO 3.VYM 4.VOO 5.AAPL 6.GBIL 7.VTV 8.VTI 9.VB 10.BRK-B
2023-03-31	55	$5426.4万	0	1UBFO 2SPTM 3VYM 主要銘柄2023-03-31 1.UBFO 2.SPTM 3.VYM 4.VOO 5.AAPL 6.GBIL 7.VTV 8.VTI 9.VB 10.BRK-B
2022-12-31	55	$5099.0万	0	1UBFO 2SPTM 3VYM 主要銘柄2022-12-31 1.UBFO 2.SPTM 3.VYM 4.VOO 5.VTV 6.AAPL 7.VTI 8.VB 9.BRK-B 10.VIG

今四半期の持株変動

Bridgewealth Advisory Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新規購入: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 全売却: Walt Disney Co/the (DIS); 新規購入: Edison International (EIX); 新規購入: GE Vernova INC (GEV).

Bridgewealth Advisory Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+1.9%	+25.31%	増加
2	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.5%	+34.30%	増加
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+14.72%	増加
4	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.3%	+58.61%	増加
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+13.74%	増加
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+11.80%	増加
7	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.2%	+58.57%	増加
8	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.2%	+16.40%	増加
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+8.76%	増加
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+14.13%	増加
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.17%	減少
12	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.1%	+28.78%	増加
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+9.72%	増加
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+13.35%	増加
15	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.1%	+51.25%	増加
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+9.59%	増加
17	WMT	Walmart INC	0%	+1.05%	増加
18	CAT	Caterpillar INC	0%	+1.03%	増加
19	HD	Home Depot INC	0%	+52.59%	増加
20	AVDE	Avantis International Equity	0%	+11.04%	増加
21	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	0%	+16.58%	増加
22	CGSD	Cap Group Short Duration	0%	+7.28%	増加
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+15.38%	増加
24	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-30.14%	減少
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-4.40%	減少
26	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.1%	-17.44%	減少
27	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+0.10%	増加
28	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	-0.1%	+5.11%	増加
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.21%	増加
30	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	+8.95%	増加
31	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.1%	+7.95%	増加
32	UBFO	United Security Bancshare/ca	-0.1%	-1.23%	減少
33	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-24.39%	減少
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-48.25%	減少
35	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-23.65%	減少
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.26%	増加
37	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.2%	-7.70%	減少
38	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.2%	-48.52%	減少
39	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	-66.15%	減少
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-58.12%	減少
41	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-10.52%	減少
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.46%	増加
43	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.7%	-5.83%	減少
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新規購入
45	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	—	NEW	新規購入
46	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
47	EIX	Edison International	—	NEW	新規購入
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
49	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新規購入
50	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新規購入

FAQ

Bridgewealth Advisory Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Bridgewealth Advisory Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.8億、135 件のポジションが開示されています。

Bridgewealth Advisory Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Bridgewealth Advisory Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — $6000.8万 (12.4%) 2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — $3017.8万 (6.3%) 3. Cap Group Short Duration (CGSD) — $2668.6万 (5.5%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $2647.3万 (5.5%) 5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — $2314.4万 (4.8%)

Bridgewealth Advisory Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Bridgewealth Advisory Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、29件の保有増加、14件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新規購入: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 全売却: Walt Disney Co/the (DIS); 新規購入: Edison International (EIX); 新規購入: GE Vernova INC (GEV)

Bridgewealth Advisory Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBridgewealth Advisory Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.4% • Financials: 14.2% • Consumer Discretionary: 13.4% • Energy: 8.8% • Consumer Staples: 7.4% • Communication Services: 6.2%