Bordeaux Wealth Advisors LLC

セクター集中型長期保有型集中投資型

申告総資産額

$7.8億

報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 158

Bordeaux Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で158件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$7.8億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 71.42
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 47.67

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	40.70%	—	+93.70%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	5.72%	—	-2.70%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.11%	—	-7.24%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.07%	—	-5.00%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.79%	—	+2.82%
6	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	2.75%	—	-8.07%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.25%	—	-3.71%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.14%	—	+6.61%
9	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	2.12%	—	+0.14%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.93%	—	+67.39%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.73%	—	+3.58%
12	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	1.71%	—	-0.34%
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.50%	—	+1.06%
14	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	1.46%	—	-0.33%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.40%	—	+6.68%
16	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	1.20%	—	-4.60%
17	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-テック型	1.13%	—	+0.01%
18	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	1.09%	—	+3.32%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.93%	—	-0.82%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.86%	—	-0.67%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.63%	—	-9.59%
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.61%	—	+0.03%
23	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.60%	—	-14.06%
24	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.54%	—	+171.39%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.52%	—	+11.93%
26	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.49%	—	-0.14%
27	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.49%	—	+1.22%
28	GXC	State Street Spdr S&p China	ETF-新興国市場	0.48%	—	+2.32%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.45%	—	-8.63%
30	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-その他	0.44%	—	+0.10%
31	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.44%	—	+0.21%
32	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.41%	—	+0.99%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.41%	—	+134.72%
34	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.35%	—	-76.50%
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.33%	—	-1.59%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.32%	—	-1.64%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.29%	—	—
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.28%	—	—
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.27%	—	+3.46%
40	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.27%	—	+0.18%
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.27%	—	—
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.26%	—	+4.78%
43	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.26%	—	-47.80%
44	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興国市場	0.22%	—	-1.25%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.22%	—	-7.12%
46	DASH	Doordash INC - A	株式-一般消費財	0.20%	—	-41.61%
47	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.19%	—	-13.32%
48	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	0.19%	—	+2.82%
49	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.18%	—	—
50	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.18%	—	-7.32%

1–50 of 158

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-06-30	158	$7.8億	0	1NVDA 2VTI 3GOOG 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.VTI 3.GOOG 4.AAPL 5.MSFT 6.BA 7.GOOGL 8.VEA 9.IWB 10.META
2025-03-31	158	$5.4億	100	1NVDA 2VTI 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.VTI 3.AAPL 4.GOOG 5.MSFT 6.BA 7.GOOGL 8.IWB 9.VEA 10.VYM
2024-12-31	160	$6.2億	0	1NVDA 2GOOG 3VTI 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.GOOG 3.VTI 4.AAPL 5.MSFT 6.GOOGL 7.BA 8.IWB 9.VEA 10.VYM
2024-09-30	161	$5.5億	0	1NVDA 2VTI 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.VTI 3.AAPL 4.GOOG 5.MSFT 6.GOOGL 7.IWB 8.BA 9.VEA 10.VHT
2024-06-30	139	$5.2億	0	1NVDA 2GOOG 3VTI 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.GOOG 3.VTI 4.AAPL 5.MSFT 6.BA 7.GOOGL 8.IWB 9.VEA 10.VHT
2024-03-31	116	$3.0億	0	1NVDA 2GOOG 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.GOOG 3.AAPL 4.VTI 5.GOOGL 6.IWB 7.MSFT 8.MDY 9.IJH 10.VXUS
2023-12-31	109	$3.0億	0	1GOOG 2AAPL 3VTI 主要銘柄2023-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.VTI 4.GOOGL 5.META 6.NVDA 7.IWB 8.MDY 9.MSFT 10.VXUS
2023-09-30	93	$2.5億	0	1AAPL 2GOOG 3VTI 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.VTI 4.GOOGL 5.IWB 6.META 7.MDY 8.VXUS 9.TSLA 10.MSFT
2023-06-30	102	$2.4億	0	1AAPL 2GOOG 3VTI 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.VTI 4.GOOGL 5.IWB 6.MDY 7.META 8.GTM 9.TSLA 10.MSFT
2023-03-31	99	$1.9億	0	1GOOG 2AAPL 3VTI 主要銘柄2023-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.VTI 4.IWB 5.GOOGL 6.MDY 7.META 8.DFAS 9.IJH 10.VXUS
2022-12-31	84	$1.8億	0	1GOOG 2AAPL 3VTI 主要銘柄2022-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.VTI 4.IWB 5.MDY 6.GOOGL 7.COUPEUR 8.DFAS 9.GTM 10.IJH
2022-09-30	83	$1.6億	0	1GOOG 2AAPL 3VTI 主要銘柄2022-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.VTI 4.IWB 5.GOOGL 6.MDY 7.GTM 8.DFAS 9.COUPEUR 10.MSFT
2022-06-30	81	$1.5億	0	1AAPL 2GOOG 3VTI 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.VTI 4.IWB 5.MDY 6.DFAS 7.COUPEUR 8.TSLA 9.MSFT 10.IJH
2022-03-31	87	$1.9億	0	1AAPL 2VTI 3IWB 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.IWB 4.MDY 5.COUPEUR 6.TSLA 7.GOOG 8.DFAS 9.UPST 10.MSFT
2021-12-31	99	$2.2億	0	1AAPL 2COUPEUR 3VTI 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.COUPEUR 3.VTI 4.IWB 5.MDY 6.TSLA 7.GOOG 8.UPST 9.DFAS 10.MSFT
2021-09-30	69	$1.8億	0	1COUPEUR 2AAPL 3VTI 主要銘柄2021-09-30 1.COUPEUR 2.AAPL 3.VTI 4.IWB 5.MDY 6.DFAS 7.TSLA 8.GOOG 9.IJH 10.GTM
2021-06-30	70	$1.7億	91	1COUPEUR 2AAPL 3VTI 主要銘柄2021-06-30 1.COUPEUR 2.AAPL 3.VTI 4.IWB 5.MDY 6.DFAS 7.IJH 8.GOOG 9.TSLA 10.MSFT
2021-03-31	61	$1.4億	28	1COUPEUR 2AAPL 3VTI 主要銘柄2021-03-31 1.COUPEUR 2.AAPL 3.VTI 4.IWB 5.MDY 6.IJH 7.CHGG 8.GOOG 9.MSFT 10.VXUS
2020-12-31	58	$1.3億	0	1COUPEUR 2AAPL 3IWB 主要銘柄2020-12-31 1.COUPEUR 2.AAPL 3.IWB 4.MDY 5.IJH 6.CHGG 7.MSFT 8.GOOG 9.VWO 10.ITOT

今四半期の持株変動

Bordeaux Wealth Advisors LLCが2025-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Bordeaux Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Bordeaux Wealth Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.8億、158 件のポジションが開示されています。

Bordeaux Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Bordeaux Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $3.2億 (40.7%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $4464.5万 (5.7%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $3208.0万 (4.1%) 4. Apple INC (AAPL) — $3176.7万 (4.1%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $2959.5万 (3.8%)

Bordeaux Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Bordeaux Wealth Advisors LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Bordeaux Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBordeaux Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 75.0% • Communication Services: 12.6% • Industrials: 4.4% • Consumer Discretionary: 3.0% • Financials: 1.9% • Health Care: 1.8%