Benchmark Wealth Management, LLC

分散型投资策略长期持有型行业集中型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 70

Benchmark Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.33
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 76.42
多样化: 100
仓位均衡度: 80.41

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	14.84%	—	-5.07%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	11.41%	—	+0.35%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.40%	—	+12.58%
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	7.61%	—	-2.82%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.30%	—	-2.78%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.04%	—	-0.18%
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.55%	—	-3.03%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.93%	—	+0.60%
9	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.91%	—	—
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.62%	—	+1.97%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.61%	—	-2.49%
12	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	2.46%	—	+0.07%
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.09%	—	-0.02%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.99%	—	-6.20%
15	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.96%	—	+0.04%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.67%	—	+72.77%
17	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.29%	—	-28.88%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.15%	—	+80.79%
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.09%	—	+0.71%
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.01%	—	+55.00%
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.89%	—	+22.59%
22	DE	Deere & Co	股票-工业	0.70%	—	—
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.66%	—	+31.90%
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.65%	—	—
25	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.65%	—	+1.69%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.61%	—	-2.18%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	—	-5.16%
28	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.47%	—	-5.88%
29	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.47%	—	+21.30%
30	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.43%	—	+30.79%
31	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.42%	—	+32.94%
32	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.41%	—	+47.29%
33	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.88%
34	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.34%	—	-4.40%
35	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
36	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.31%	—	+1.08%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.31%	—	+0.06%
38	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.30%	—	-0.64%
39	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.29%	—	+48.06%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.28%	—	—
41	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.27%	—	+45.05%
42	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.26%	—	+44.70%
43	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.25%	—	—
44	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.22%	—	+63.40%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.21%	—	—
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.18%	—	-15.00%
47	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.18%	—	+37.84%
48	JMSI	JPM Sus Municipal Income	ETF-其他	0.17%	—	—
49	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.16%	—	-1.70%
50	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.16%	—	—

1–50 of 70

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-06-30	70	US$2.3亿	0	1VUG 2BND 3VOO 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.BND 3.VOO 4.VYM 5.VTV 6.VEU 7.VB 8.VIG 9.BRK-A 10.VO
2025-03-31	67	US$2.1亿	100	1VUG 2BND 3VOO 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.BND 3.VOO 4.VYM 5.VTV 6.VEU 7.VB 8.BRK-A 9.SCHD 10.VIG
2024-12-31	52	US$2.0亿	0	1VUG 2BND 3VOO 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.BND 3.VOO 4.VTV 5.VYM 6.VB 7.VEU 8.SCHD 9.VIG 10.VO
2024-09-30	54	US$2.0亿	0	1VUG 2BND 3VTV 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.BND 3.VTV 4.VOO 5.VYM 6.VB 7.VEU 8.SCHD 9.VIG 10.VO
2024-06-30	51	US$1.9亿	0	1VUG 2VYM 3BND 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VYM 3.BND 4.VOO 5.VB 6.VEU 7.VTV 8.SCHD 9.VIG 10.ILCB
2024-03-31	49	US$1.8亿	0	1VUG 2VYM 3BND 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VYM 3.BND 4.VOO 5.VB 6.SCHD 7.VEU 8.VIG 9.VTV 10.ILCB
2023-12-31	47	US$1.7亿	0	1VUG 2VYM 3BND 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VYM 3.BND 4.VOO 5.VB 6.SCHD 7.VIG 8.VEU 9.VTV 10.ILCB
2023-09-30	48	US$1.6亿	0	1VUG 2VYM 3BND 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VYM 3.BND 4.VOO 5.VB 6.SCHD 7.VEU 8.VIG 9.VTV 10.ILCB
2023-06-30	48	US$1.7亿	0	1VUG 2VYM 3BND 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VYM 3.BND 4.VOO 5.VB 6.VIG 7.SCHD 8.VEU 9.ILCB 10.IMCB
2023-03-31	51	US$1.6亿	0	1VYM 2VUG 3BND 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.VUG 3.BND 4.VOO 5.VIG 6.SCHD 7.VB 8.ILCB 9.IMCB 10.VTEB
2022-12-31	52	US$1.4亿	0	1VYM 2VUG 3BND 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.VUG 3.BND 4.VIG 5.SCHD 6.VB 7.MINT 8.IMCB 9.VTV 10.ILCB
2022-09-30	49	US$1.3亿	0	1VYM 2VUG 3BND 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.VUG 3.BND 4.MINT 5.VB 6.VIG 7.SCHD 8.IMCB 9.ILCB 10.VTV
2022-06-30	48	US$1.4亿	0	1VYM 2VUG 3BND 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.VUG 3.BND 4.MINT 5.VIG 6.VB 7.IMCB 8.SCHD 9.ILCB 10.VTV
2022-03-31	46	US$1.5亿	0	1VUG 2VYM 3BND 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VYM 3.BND 4.MINT 5.VB 6.VIG 7.IMCB 8.ILCB 9.SCHD 10.VTV
2021-12-31	48	US$1.5亿	0	1VUG 2VYM 3BND 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VYM 3.BND 4.MINT 5.VB 6.VIG 7.IMCB 8.ILCB 9.SCHD 10.VTV
2021-09-30	45	US$1.4亿	0	1VUG 2VYM 3BND 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.VYM 3.BND 4.MINT 5.VB 6.VIG 7.IMCB 8.ILCB 9.SCHD 10.VCSH
2021-06-30	47	US$1.5亿	96	1VUG 2VYM 3BND 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VYM 3.BND 4.MINT 5.VB 6.VIG 7.IMCB 8.ILCB 9.SCHD 10.VTV
2021-03-31	43	US$1.3亿	14	1VUG 2VYM 3BND 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.VYM 3.BND 4.MINT 5.VB 6.VIG 7.IMCB 8.ILCB 9.SCHD 10.VTV
2020-12-31	46	US$1.3亿	19	1VUG 2MINT 3VYM 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.MINT 3.VYM 4.BND 5.VIG 6.VB 7.ILCB 8.IMCB 9.SCHD 10.VTV
2020-09-30	48	US$1.3亿	9	1MINT 2VUG 3VYM 主要持股2020-09-30 1.MINT 2.VUG 3.VYM 4.BND 5.VIG 6.ILCB 7.VB 8.IMCB 9.SCHD 10.VCSH
2020-06-30	46	US$1.2亿	19	1MINT 2VUG 3VYM 主要持股2020-06-30 1.MINT 2.VUG 3.VYM 4.BND 5.VIG 6.VB 7.ILCB 8.IMCB 9.VCSH 10.VTV
2020-03-31	47	US$9986.7万	24	1MINT 2VUG 3VYM 主要持股2020-03-31 1.MINT 2.VUG 3.VYM 4.BND 5.VIG 6.ILCB 7.IMCB 8.VB 9.VCSH 10.VTV
2019-12-31	51	US$1.2亿	0	1MINT 2VUG 3VYM 主要持股2019-12-31 1.MINT 2.VUG 3.VYM 4.BND 5.VIG 6.ILCB 7.VB 8.IMCB 9.SCHD 10.VCSH

本季持股变动

Benchmark Wealth Management, LLC 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

FAQ

Benchmark Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Benchmark Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 70 个已申报仓位之中。

Benchmark Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Benchmark Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3340.4万 (14.8%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2567.8万 (11.4%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2565.9万 (11.4%) 4. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1711.4万 (7.6%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1643.1万 (7.3%)

Benchmark Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Benchmark Wealth Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Benchmark Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Benchmark Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 41.6% • Financials: 19.7% • Information Technology: 13.9% • Health Care: 10.9% • Energy: 9.9% • Consumer Staples: 3.9%