AW

Abound Wealth Management

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$5.0億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 1361

Abound Wealth Managementは最新の13F報告書で1361件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$5.0億、四半期回転率は17.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
23.09
回転率
16.97
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
80.65
多様性
100
ポジション規律
11.96

直近の動向

  • 増加 IJR

    +4.9%　$1460.8万

  • 減少 AGG

    +6.1%　$275.0万

  • 増加 AVGO

    +60.0%　$384.7万

  • 増加 IEMG

    +3.5%　$526.2万

  • 増加 SPYM

    +17.6%　$274.2万

  • 減少 AAPL

    -9.2%　$38.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位1359銘柄を表示中（全1361銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株14.45%+1.23%+4.86%
2AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他10.02%-0.83%+6.07%
3VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他7.38%-0.22%-0.10%
4IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース6.36%+0.19%+2.84%
5VVVanguard Large-cap ETFETF-その他5.98%+0.20%+2.87%
6IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場5.60%+0.38%+3.48%
7SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他4.72%+0.06%+1.10%
8VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース4.54%-0.09%-2.28%
9VBVanguard Small-cap ETFETF-その他4.05%+0.04%-0.15%
10VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他3.39%-0.02%-1.31%
11SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース2.35%+0.04%+1.32%
12AAPLApple INC株式-IT2.20%-0.24%-9.16%
13IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他2.15%-0.15%+0.12%
14SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.10%+0.32%+17.63%
15AVGOBroadcom INC株式-IT1.56%+0.64%+60.00%
16VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場1.55%-0.06%-0.35%
17ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他1.55%+0.03%+1.68%
18TSLATesla INC株式-一般消費財1.51%-0.06%-2.31%
19SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他0.99%+0.08%+0.15%
20QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.95%+0.11%+1.70%
21MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.87%+0.16%+39.69%
22NVDANvidia CORP株式-IT0.86%—-11.40%
23VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他0.78%-0.04%-0.78%
24AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.63%—-10.02%
25OKEOneok INC株式-エネルギー0.59%—-0.20%
26MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.55%—-2.80%
27GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.41%+0.01%-5.40%
28GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.39%-0.01%-9.06%
29SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他0.32%—+1.56%
30FBTCFidelity Wise Origin BitcoinETF-暗号資産0.31%-0.08%+3.96%
31QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型0.28%+0.04%+6.67%
32BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.27%—+2.05%
33JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.23%—-6.63%
34METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.22%-0.06%-10.72%
35SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他0.22%+0.01%+1.71%
36ACWIIshares Msci Acwi ETFETF-その他0.20%——
37VTVVanguard Value ETFETF-その他0.20%+0.02%+14.83%
38CBChubb Limited株式-金融0.19%—-5.33%
39VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.18%+0.03%+602.69%
40GEVGE Vernova INC株式-資本財0.17%+0.02%-2.50%
41PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.17%-0.11%-12.21%
42JBHTHunt (jb) Transprt Svcs INC株式-資本財0.17%+0.03%+0.03%
43IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.16%—-0.07%
44GEGeneral Electric株式-資本財0.15%—-9.34%
45SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.15%—-1.64%
46BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.15%——
47RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.14%-0.09%-36.38%
48SOSouthern Co/the株式-公益事業0.13%—-3.71%
49VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型0.12%+0.01%+668.52%
50VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.11%—+0.34%
1–50 of 1,359

今四半期の持株変動

Abound Wealth Managementの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Netskope Inc-cl A (NTSK); 新規購入: ; 全売却: Wisdomtree US Largecap Divid (DLN); 全売却: American Century US Quality (QGRO); 新規購入: Compass INC - Class A (COMP).

Abound Wealth Managementが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IJRIshares Core S&p Small-cap E+1.2%+4.86%増加
2AVGOBroadcom INC+0.6%+60.00%増加
3IEMGIshares Core Msci Emerging+0.4%+3.48%増加
4SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF+0.3%+17.63%増加
5VVVanguard Large-cap ETF+0.2%+2.87%増加
6IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.2%+2.84%増加
7MSFTMicrosoft CORP+0.2%+39.69%増加
8QQQInvesco Qqq Trust Series 1+0.1%+1.70%増加
9NTSKNetskope Inc-cl A+0.1%NEW新規購入
10SCHASchwab US Small-cap ETF+0.1%+0.15%増加
11✓ +0.1%NEW新規購入
12SCHXSchwab US Large-cap ETF+0.1%+1.10%増加
13DEDeere & Co+0.1%+1100.00%増加
14OEFIshares S&p 100 ETF+0.1%+408.13%増加
15VBVanguard Small-cap ETF0%-0.15%減少
16SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%+1.32%増加
17QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF0%+6.67%増加
18SMHVaneck Semiconductor ETF0%+1.35%増加
19INTCIntel CORP0%+74.83%増加
20ITOTIshares Core S&p Total U.s.0%+1.68%増加
21VUGVanguard Growth ETF0%+602.69%増加
22JBHTHunt (jb) Transprt Svcs INC0%+0.03%増加
23QUALIshares Msci USA Quality Fac0%+172.86%増加
24COMPCompass INC - Class A0%NEW新規購入
25VTVVanguard Value ETF0%+14.83%増加
26GEVGE Vernova INC0%-2.50%減少
27GOOGLAlphabet Inc-cl A0%-5.40%減少
28SCHBSchwab US Broad Market ETF0%+1.71%増加
29VGTVanguard Info Tech ETF0%+668.52%増加
30SCHFSchwab Intl Equity ETF—+1.56%増加
31GOOGAlphabet Inc-cl C0%-9.06%減少
32VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%-1.31%減少
33LVHIFranklin International Low V0%EXIT全売却
34SNOWSnowflake INC0%-96.80%減少
35VNQVanguard Real Estate ETF0%-0.78%減少
36ACMAecom0%-94.14%減少
37NFLXNetflix INC0%-8.10%減少
38DLNWisdomtree US Largecap Divid-0.1%EXIT全売却
39QGROAmerican Century US Quality-0.1%EXIT全売却
40TSLATesla INC-0.1%-2.31%減少
41VWOVanguard Ftse Emerging Marke-0.1%-0.35%減少
42METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-10.72%減少
43FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin-0.1%+3.96%増加
44VOOVanguard S&p 500 ETF-0.1%-2.28%減少
45RSPInvesco S&p 500 Equal Weight-0.1%-36.38%減少
46PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.1%-12.21%減少
47IEFAIshares Core Msci Eafe ETF-0.2%+0.12%増加
48VEAVanguard Ftse Developed ETF-0.2%-0.10%減少
49AAPLApple INC-0.2%-9.16%減少
50AGGIshares Core U.s. Aggregate-0.8%+6.07%増加

FAQ

Abound Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？
Abound Wealth Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.0億、1361 件のポジションが開示されています。
Abound Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Abound Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $7279.9万 (14.4%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $5048.3万 (10.0%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $3716.3万 (7.4%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3204.0万 (6.4%) 5. Vanguard Large-cap ETF (VV) — $3010.6万 (6.0%)
Abound Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Abound Wealth Managementは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、27件の保有増加、17件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Netskope Inc-cl A (NTSK); 新規購入: ; 全売却: Wisdomtree US Largecap Divid (DLN); 全売却: American Century US Quality (QGRO); 新規購入: Compass INC - Class A (COMP)
Abound Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAbound Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 46.6% • Consumer Discretionary: 17.3% • Communication Services: 8.2% • Financials: 7.1% • Industrials: 7.0% • Energy: 5.5%

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