4wealth Advisors, INC.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 142

4WEALTH ADVISORS, INC.は最新の13F報告書で142件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は21.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.73
回転率: 21.59
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 52.15
多様性: 100
ポジション規律: 89.79

直近の動向

増加 BIL
+529.9%　$332.2万
減少 QQQ
-50.0%　-$117.4万
減少 GOVT
-28.9%　-$68.7万
減少 SPY
-62.6%　-$67.8万
増加 MPRO
+11.0%　$51.3万
減少 MSFT
+11.2%　-$45.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MPRO	Monarch Procap Index ETF	ETF-大型株・グロース	4.17%	+0.44%	+10.96%
2	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	3.78%	—	+2.12%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	3.37%	+2.84%	+529.93%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.83%	-0.37%	-0.46%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.80%	+0.16%	+6.33%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.45%	—	+5.02%
7	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	2.44%	-0.20%	-0.38%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.33%	-0.15%	+3.72%
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	2.27%	+0.14%	+7.74%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.84%	-0.39%	+11.16%
11	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.79%	+0.22%	-2.88%
12	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	1.75%	—	+4.76%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.66%	—	+5.14%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.57%	—	+0.55%
15	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.54%	—	+1.33%
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.47%	—	-3.24%
17	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.46%	+0.13%	-1.40%
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.41%	-0.59%	-28.90%
19	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.40%	—	+10.03%
20	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	ETF-政府公債	1.26%	+1.26%	NEW
21	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-その他	1.21%	+0.39%	+34.70%
22	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	1.17%	—	+6.43%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.16%	—	+13.72%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.13%	-0.18%	-1.45%
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.05%	—	+8.84%
26	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.04%	-0.15%	+2.73%
27	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.97%	+0.28%	+42.50%
28	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-その他	0.96%	—	+1.52%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.94%	-0.24%	-2.62%
30	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.92%	—	+0.06%
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.89%	—	-0.97%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.83%	-1.00%	-50.01%
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.83%	—	-8.13%
34	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.83%	+0.22%	-2.22%
35	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.80%	-0.20%	+0.92%
36	FITB	Fifth Third Bancorp	株式-金融	0.79%	—	+0.82%
37	JBS	Jbs N.v.	株式-その他	0.79%	+0.17%	+5.32%
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.78%	—	+0.19%
39	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.73%	—	-0.21%
40	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.73%	—	+4.21%
41	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.72%	—	+0.14%
42	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	ETF-その他	0.71%	+0.35%	+80.77%
43	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.69%	—	+8.13%
44	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.68%	-0.21%	-12.45%
45	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	株式-その他	0.68%	—	+2.93%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.67%	—	+1.42%
47	CW	Curtiss-wright CORP	株式-資本財	0.66%	—	-6.13%
48	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.66%	—	+32.77%
49	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.63%	—	+1.80%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.62%	—	+1.70%

1–50 of 142

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	142	$1.2億	22	1MPRO 2JEPI 3BIL 主要銘柄2026-03-31 1.MPRO 2.JEPI 3.BIL 4.NVDA 5.VGSH 6.VCIT 7.JEPQ 8.AAPL 9.VCSH 10.MSFT
2025-12-31	147	$1.2億	17	1JEPI 2MPRO 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.JEPI 2.MPRO 3.NVDA 4.JEPQ 5.VGSH 6.AAPL 7.VCIT 8.MSFT 9.VCSH 10.GOVT
2025-09-30	136	$1.1億	34	1JEPI 2MPRO 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.JEPI 2.MPRO 3.NVDA 4.VGSH 5.JEPQ 6.AAPL 7.SPY 8.VCIT 9.QQQ 10.VCSH
2025-06-30	132	$9844.5万	0	1MPRO 2JEPI 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.MPRO 2.JEPI 3.NVDA 4.VGSH 5.QQQ 6.VCIT 7.JEPQ 8.GOVT 9.VCSH 10.AAPL
2025-03-31	125	$9176.2万	0	1MPRO 2JEPI 3VGSH 主要銘柄2025-03-31 1.MPRO 2.JEPI 3.VGSH 4.GOVT 5.VCIT 6.AAPL 7.JEPQ 8.VCSH 9.NVDA 10.SGOV
2024-12-31	143	$9983.7万	0	1MPRO 2JEPI 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.MPRO 2.JEPI 3.AAPL 4.GOVT 5.VGSH 6.JEPQ 7.NVDA 8.SPY 9.VCIT 10.VCSH

今四半期の持株変動

4wealth Advisors, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: F/m US Treasury 2 Year Note (UTWO); 新規購入: Vital Farms INC (VITL); 全売却: Dow INC (DOW); 全売却: Intel CORP (INTC); 全売却: Ishares Silver Trust (SLV).

4wealth Advisors, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+2.8%	+529.93%	増加
2	MPRO	Monarch Procap Index ETF	+0.4%	+10.96%	増加
3	PPI	Astoria Real Assets ETF	+0.4%	+34.70%	増加
4	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	+0.4%	+80.77%	増加
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.3%	+42.50%	増加
6	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	+0.2%	+81.66%	増加
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-2.88%	減少
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-2.22%	減少
9	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+49.18%	増加
10	JBS	Jbs N.v.	+0.2%	+5.32%	増加
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+6.33%	増加
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+7.74%	増加
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.40%	減少
14	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-36.08%	減少
15	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+1.94%	増加
16	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-0.2%	-23.97%	減少
17	AAPL	Apple INC	-0.2%	+3.72%	増加
18	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+2.73%	増加
19	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+7.86%	増加
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.45%	減少
21	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	-0.2%	+3.34%	増加
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.2%	-0.38%	減少
23	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.92%	増加
24	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.2%	+4.90%	増加
25	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-12.45%	減少
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-2.62%	減少
27	TGT	Target CORP	-0.2%	-63.55%	減少
28	AMAT	Applied Materials INC	-0.3%	-64.17%	減少
29	AMD	Advanced Micro Devices	-0.3%	-37.96%	減少
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-0.46%	減少
31	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.4%	-50.99%	減少
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+11.16%	増加
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-62.59%	減少
34	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.6%	-28.90%	減少
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1%	-50.01%	減少
36	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	—	NEW	新規購入
37	VITL	Vital Farms INC	—	NEW	新規購入
38	DOW	Dow INC	—	EXIT	全売却
39	INTC	Intel CORP	—	EXIT	全売却
40	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	全売却
41	CAVA	Cava Group INC	—	EXIT	全売却
42	HAS	Hasbro INC	—	EXIT	全売却
43	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	全売却
44	NB	Niocorp Developments LTD	—	NEW	新規購入
45	CRAK	Vaneck Oil Refiners ETF	—	NEW	新規購入
46	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	全売却
47	IBAT	Ishares Energy Strg Mats ETF	—	NEW	新規購入
48	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	EXIT	全売却
49	EXC	Exelon CORP	—	NEW	新規購入
50	SLVR	Sprott Slvr Miner & Phy Slvr	—	NEW	新規購入

FAQ

4wealth Advisors, INC.とはどのような機関投資家ですか？

4wealth Advisors, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、142 件のポジションが開示されています。

4wealth Advisors, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、4wealth Advisors, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Monarch Procap Index ETF (MPRO) — $488.3万 (4.2%) 2. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — $442.7万 (3.8%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $394.6万 (3.4%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $330.8万 (2.8%) 5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — $327.6万 (2.8%)

4wealth Advisors, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、4wealth Advisors, INC.は50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、18件の保有増加、17件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: F/m US Treasury 2 Year Note (UTWO); 新規購入: Vital Farms INC (VITL); 全売却: Dow INC (DOW); 全売却: Intel CORP (INTC); 全売却: Ishares Silver Trust (SLV)

4wealth Advisors, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づく4wealth Advisors, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.6% • Consumer Discretionary: 14.3% • Communication Services: 11.8% • Health Care: 11.7% • Financials: 11.2% • Consumer Staples: 8.9%